日前,溫州企業(yè)家張洪杰旗下的中國聯(lián)合科技控股有限公司,成功赴韓完成IPO(首次公開發(fā)行股票),將于明天上午正式入主韓交所主板掛牌交易。此次聯(lián)合科技共發(fā)行股本600萬股,募集資金1.3億元人民幣。這是中國企業(yè)首度登陸韓交所主板市場,也是首個在韓交所主板市場發(fā)行原始股的境外企業(yè)。
聯(lián)合科技于去年2月在香港注冊,旗下的參股企業(yè)為內(nèi)地的三家公司:溫州奧昌合成革有限公司、福建華源纖維有限公司及石獅市利恒織造印染有限公司。主要從事人造革生產(chǎn)和高檔織物面料的織染及后整理加工等業(yè)務(wù),目前業(yè)務(wù)以國內(nèi)為主導(dǎo),并逐步擴(kuò)展到香港、東南亞、韓國和歐美等國家和地區(qū)。在聯(lián)合科技中,溫州奧昌合成革有限公司董事長張洪杰持有34.76%的股份,為最大股東,目前任聯(lián)合科技董事會主席。
據(jù)張洪杰介紹,此次公開招募的600萬原始股中,機(jī)構(gòu)股為480萬股,普通股為120萬股,發(fā)行價格為4400元韓幣,相當(dāng)于人民幣22元左右。在11月25日至26日兩天發(fā)行公募后,機(jī)構(gòu)股認(rèn)購總量超過了600萬股,普通股的認(rèn)購比例達(dá)到了242:1,募集的資金主要用于三家子公司的設(shè)備更新、產(chǎn)品研發(fā)等。
據(jù)了解,聯(lián)合科技早在去年初就確定以韓國上市為目標(biāo),并指定韓國大宇證券作為主要券商。今年5月通過上市審查,并于5月28日在韓國進(jìn)行了IPO前的公開路演,但由于全球股市低迷不振,機(jī)構(gòu)詢價太低而主動放棄了原定6月份的IPO,并將原定的資金募集額降低。
“盡管如此,這也是一次非常成功的募集!睋(jù)溫州市金融辦上市工作處薛青鋒介紹,受金融危機(jī)影響,現(xiàn)在海內(nèi)外IPO幾乎停滯,但聯(lián)合科技此次的認(rèn)購額達(dá)200多倍。這顯示雖然遭遇金融危機(jī),但聯(lián)合科技仍然受到國外投資者的資金追捧。金融危機(jī)當(dāng)頭,“中國制造”顯示出了獨特的魅力。薛青鋒表示,聯(lián)合科技成功上市韓交所,除了為企業(yè)的快速發(fā)展提供了一個融資平臺外,更主要是提高了企業(yè)在海內(nèi)外的知名度,為海外市場開拓提供了渠道。
據(jù)了解,除了聯(lián)合科技之外,溫州還有1-2家企業(yè)正以新加坡證交所為上市目標(biāo),但總體上來說,海外上市比例并不算高,今年溫州企業(yè)上市的重頭戲還是在國內(nèi)。