假設你在淘寶購物后在支付寶付費環(huán)境下刷信用卡100元，商戶就要向支付寶繳納1元手續(xù)費。這1元錢如何在發(fā)卡行、收單方及轉接清算機構之間分配，正是眼下暗戰(zhàn)焦點。據預測，2014年網上支付總交易額將達80000億。幾百億的刷卡手續(xù)費總量已是定數。大塊“蛋糕”難免讓人搶破頭。
“銀聯(lián)要是斷開直連，大多數第三方支付將由盈轉虧，[注冊塞舌爾公司]關門一大批也很有可能。”某大型第三方支付相關業(yè)務人士對《第一財經（微博)日報》說。他所指的是銀聯(lián)近階段一系列斷開銀聯(lián)卡第三方支付與銀行支付接口直連的努力。
銀聯(lián)在近期董事會會議上提出的《關于進一步規(guī)范非金融支付機構銀聯(lián)卡交易維護成員銀行和銀聯(lián)權益的議案》（下稱《議案》）顯示，其提請董事會審議的工作步驟是“2013年9月起，各成員銀行停止向非金機構新增開通銀行卡支付接口，存量接口上不再新增無卡取現(xiàn)、轉賬、代授權等銀聯(lián)卡業(yè)務”；“各成員銀行建立統(tǒng)一定價機制，于2013年底前完成非金機構業(yè)務收費規(guī)范，相關收費不低于銀聯(lián)業(yè)管委規(guī)定的價格標準”。
銀聯(lián)工作目標是“2013年12月31日前，全面完成非金機構線下銀聯(lián)卡交易業(yè)務遷移，統(tǒng)一上送銀聯(lián)轉接”；“2014年7月1日前，實現(xiàn)非金機構互聯(lián)網銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)”。
8月13日，銀聯(lián)已開始行動：召集52家與其達成協(xié)議關系的第三方支付機構參與銀行卡收單業(yè)務運作與收單辦法解讀會議，表示跨法人交易發(fā)送方式不得繞過銀聯(lián)。
“銀聯(lián)想雁過拔毛收一道手續(xù)費。”上述第三方支付人士說。從銀聯(lián)的財務數據來看，其目前主要收入來源仍是通道費用。
但事情并非那么簡單�！耙恍┑谌街Ц蹲h價能力太強，和銀行多頭談判，銀行要么選擇直連后手續(xù)費被壓低，要么不能做類似支付寶付費，造成客戶流失。”某銀行分行卡部人士告訴本報，大型第三方支付機構已有“壟斷”的趨勢。
銀聯(lián)業(yè)管委的一份文件估算，主要成員銀行的銀聯(lián)卡線上支付業(yè)務手續(xù)費年損失超過30億元。
第三方支付“哭窮”
“我們的行業(yè)是微利行業(yè)�！鄙鲜龅谌街Ц度耸拷o本報提供其行業(yè)監(jiān)測數據：從整個行業(yè)來看，收取的信用卡手續(xù)費費率平均0.6%，但給發(fā)卡行的平均費率則為0.4%，亦即第三方支付得到手續(xù)費中的約三成份額，因其兼做“收單”和“轉接清算”兩個角色，相當于線下POS環(huán)境收單“7：2：1”分成中的“2”和“1”，占比合理。
在借記卡方面，他稱，第三方支付收取商戶端的手續(xù)費費率為0.1%~0.2%，給發(fā)卡行的費率則為0.1%。“比做信用卡支付賺得更少�！�[注冊薩摩亞公司]從其所在機構來看，因大額支付中借記卡使用率很高，線上支付交易額中有八成是靠借記卡完成的。
從第三方支付財務情況來看，一些中小機構仍在盈虧平衡線上掙扎。
這種情況下，銀聯(lián)的“插足”將增加成本。
“成本上升只有兩種可能�！鄙鲜龅谌綑C構人士稱，在商戶端有議價能力的機構將提升費率轉嫁成本，最后很可能由商戶轉嫁給買家；無議價能力的機構將直接面臨虧損。
事實上，銀聯(lián)斷開直連的意圖由來已久。去年12月19日，銀聯(lián)業(yè)管委印發(fā)《關于規(guī)范與非金融支付機構銀聯(lián)卡業(yè)務合作的函》，稱直連增加銀行業(yè)務風險、損害銀行綜合收益。
微妙的是，7月5日，央行發(fā)布實施新的《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》，提及“收單機構將交易信息直接發(fā)送發(fā)卡銀行的，應當在發(fā)卡銀行遵守與相關銀行卡清算機構的協(xié)議約定下，與其簽訂合作協(xié)議”。這被業(yè)內認為是央行默認直連。
而就在此當口，銀聯(lián)召集52家與其達成協(xié)議關系的第三方支付機構參會，表示跨法人交易發(fā)送方式不得繞過銀聯(lián)。
“在2005年，支付寶花了兩年的時間只談下4家銀行合作直連，當時馬云帶人去和銀聯(lián)談，希望能獲得銀聯(lián)的渠道，但銀聯(lián)覺得我們市場太小，不搭理�！庇兄Ц秾毠ぷ魅藛T近日告訴本報，他難以接受的是，“如今支付寶用10年時間談下了近200家銀行，銀聯(lián)又來橫插一刀”。
上述支付寶工作人員在與本報記者談話中三次強調“壟斷將扼殺行業(yè)”。“為什么線下支付多年沒有創(chuàng)新，而網上支付、移動支付創(chuàng)新不斷？因為一個行業(yè)的活力正是基于開放和競爭，而非統(tǒng)一定價。”
銀聯(lián)“維權”
站在銀聯(lián)的角度，一切又有另一套計算模式。銀聯(lián)內部文件稱，據調研在銀聯(lián)卡的線上支付中，第三方支付向主要成員銀行支付的實際手續(xù)費費率僅為0.1%左右，而本報采訪的上述卡部人士也佐證了這一費率，并稱“還有比0.1%低的”。
有銀行人士說，日漸壯大的幾家第三方支付“形成超大份額，挾用戶以令銀行”。
而關于第三方支付機構對于商戶設定的費率，有業(yè)內人士告訴本報，據其了解淘寶賣家要付0.7%~1.2%。本報記者以大宗家具供應商、服裝賣家、食品賣家等不同身份和不同月交易量信息提問支付寶客服手續(xù)費率，得到的答案均是“開通信用卡支付后收取1%，無任何優(yōu)惠；但使用借記卡支付則不收費”。
由于各支付機構的費率設定屬于商業(yè)機密，外界尚無權威數據。但在銀聯(lián)思路里，部分第三方機構兩頭兼具的議價能力使其在中間環(huán)節(jié)大撈一筆，而信用卡發(fā)卡行得到的費率尚不夠抵補其貸借資金成本。
因此銀聯(lián)希望達成的模式是：第三方機構接入銀聯(lián)，支付信用卡0.55%、各業(yè)務平均0.4%的費率；銀聯(lián)對接各發(fā)卡行，支付0.3%~0.55%的費率；第三方支付對商戶端，則“市場化定價”。
銀聯(lián)要求接入的另一個原因在于“維權”。銀聯(lián)《議案》稱，第三方支付與銀行直連大量違規(guī)開展銀聯(lián)卡支付及其他業(yè)務，嚴重損害商業(yè)銀行和銀聯(lián)的商業(yè)利益和品牌權益。銀聯(lián)表示，部分第三方支付在直連的同時存在變造交易類型、套用商戶類別碼等違規(guī)情況；在業(yè)務開展過程中通過截磁截密、私自留存持卡人敏感信息，也讓持卡人的賬戶信息安全受到威脅。為此，銀聯(lián)認為其作為卡組織，牽頭推動非金機構規(guī)范開展銀聯(lián)卡收單業(yè)務，[薩摩亞公司注冊]是業(yè)務風險防范的必然要求，也是參與各方資金安全與合法權益的重要保障。
《議案》還稱，第三方支付通過電子商務掌握了大量客戶數據，并向金融領域滲透�！皠訐u了銀行對客戶的主導權，對傳統(tǒng)銀行業(yè)務逐步形成較大沖擊”。也正是由此，銀聯(lián)提請商業(yè)銀行“聯(lián)合統(tǒng)一行動”。
