以介紹形式同時(shí)于香港、新加坡交易所上市的英國保誠(02378.HK)昨日正式在香港進(jìn)行交易,隨后該公司將展開千億融資之旅。
盡管昨天該股受到大市暴跌影響股價(jià)并未見理想,但是對(duì)于這家剛剛并購了AIA的保險(xiǎn)集團(tuán)而言,昨天的成功上市本身便已值得慶幸。
根據(jù)安排,6月4日前納入保誠股東名冊的香港投資者,將獲分發(fā)配股權(quán),此配股權(quán)將可在6月10日~23日在市場進(jìn)行買賣。保誠將以2股送11股進(jìn)行配股,配股價(jià)每股約11.78港元,整個(gè)配售計(jì)劃規(guī)模有望超過千億港元。
此次保誠以介紹形式上市,不采用發(fā)行新股融資的方式,主要目的便是為以后的配售集資計(jì)劃作鋪墊。
配股計(jì)劃仍需等待6月7日的股東大會(huì)通過,不過保誠公司主席韓偉民(Harvey McGrath)昨天在港交所接受傳媒訪問時(shí)表示,自己對(duì)于取得股東的贊成票很有信心。
他表示,目前對(duì)于該公司的運(yùn)營是一個(gè)歷史性的時(shí)刻。他認(rèn)為,借助香港與新加坡資本市場的協(xié)助以及收購的AIA資產(chǎn),有助于加強(qiáng)對(duì)亞洲市場業(yè)務(wù)的控制。韓偉民在昨天下午的一場電話會(huì)議上透露,有信心取得75%的股東同意配售計(jì)劃,他本人也將全數(shù)供股。
對(duì)于保誠來說,在并購AIA之后的最主要問題可能是如何有效地處理中國市場的問題。目前的情況是,內(nèi)地不允許一家外資公司同時(shí)擁有兩個(gè)業(yè)務(wù)重合的壽險(xiǎn)公司,保誠收購?fù)暧寻詈,其在?nèi)地將面臨友邦和信誠人壽兩個(gè)牌照共存的局面。
保誠將如何處理這一棘手問題?韓偉民在昨天下午媒體會(huì)議上拒絕透露。他只說:“還未到?jīng)Q定的時(shí)候,而保誠正在考慮中國政府提出的各種選擇方案!
如果非要舍棄其一,不少香港業(yè)界人士都建議保誠保留友邦而棄信誠,因?yàn)橛寻钍悄壳皟?nèi)地最大的外資保險(xiǎn)公司,信誠的規(guī)模和盈利能力相對(duì)仍然較弱。不過對(duì)于保誠來說,目前更重要的問題可能還不是內(nèi)地市場,也不是外界關(guān)心的如何整合亞洲10多個(gè)市場的業(yè)務(wù)問題,而是如何在目前波動(dòng)的全球股市中成功融得過千億港元的資金,把AIA收入囊中。
香港恒生指數(shù)在昨天再穿今年的低位,并創(chuàng)下去年7月以來的新低。一些機(jī)構(gòu)投資者擔(dān)憂,急劇下跌的恒指可能會(huì)繼續(xù)引發(fā)斬倉行動(dòng),令大市進(jìn)一步下跌,這些風(fēng)險(xiǎn)都將會(huì)影響到保誠的融資計(jì)劃。