在東北,圍繞吉林油田而日益壯大的民營(yíng)石油企業(yè)中,從來(lái)就不缺少創(chuàng)富奇跡。
12月1日,國(guó)內(nèi)最主要的上游開采石油企業(yè)之一、吉林省最大的石油民企MI能源公司(以下簡(jiǎn)稱“MI能源”)在香港公開招股。
據(jù)初步招股文件所述,MI能源計(jì)劃發(fā)行6.62億股,其中2.21億為舊股,90%國(guó)際配售,10%公開發(fā)售。招股價(jià)介于每股1.7港元至2.16港元,募集資金最多可達(dá)14.3億港元。
同時(shí),招股說(shuō)明書還披露,集資所得款項(xiàng)中約55%將用于收購(gòu)及參與合作項(xiàng)目,其中包括與中石化母公司旗下中原石油勘探局的合作,另外公司還將斥資2.26億元,收購(gòu)澳大利亞環(huán)球石油公司在合作油田產(chǎn)品分成合同中剩余的一成權(quán)益。
MI能源計(jì)劃于12月1日至6日中午12時(shí)接受公開認(rèn)購(gòu),擬12月14日主板掛牌,保薦人為摩根大通。
平素鮮為曝光的MI能源成立于2001年,注冊(cè)地點(diǎn)在有著全球避稅天堂之稱的開曼群島,公司總部實(shí)在北京。其創(chuàng)始人張瑞霖早年供職于中石油吉林油田分公司,短短幾年時(shí)間內(nèi),這位曾經(jīng)的采油工便將自己的名字打上了上百億的財(cái)富標(biāo)簽。
一位接近MI能源的業(yè)內(nèi)人士向本報(bào)記者透露,如今MI能源年產(chǎn)油量已接近百萬(wàn)噸,而去年整個(gè)吉林油田的年產(chǎn)量也不過(guò)700余萬(wàn)噸。目前,依附于吉林油田注冊(cè)在案的民營(yíng)石油企業(yè)共有41家,MI能源一個(gè)企業(yè)的年產(chǎn)量就幾乎占據(jù)了吉林油田年產(chǎn)量的七分之一。
本報(bào)記者了解到,隨著MI能源的逐步壯大,中石油吉林油田分公司曾一度想將其收回,但經(jīng)評(píng)估,MI能源的總資產(chǎn)已經(jīng)超乎了吉林油田的收購(gòu)能力,
“MI抓緊時(shí)間上市是為了抵制吉林油田的收購(gòu)壓力。”上述業(yè)內(nèi)人士一語(yǔ)道破。
暗藏風(fēng)險(xiǎn):折戟紐交所
事實(shí)上,早在今年4月份,MI能源就向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交了公開招股的申請(qǐng)書,文件顯示,MI能源計(jì)劃以“MIE”為股票代碼在紐約證券交易所上市交易,美銀—美林和摩根大通擔(dān)任公開招股的主承銷商,預(yù)計(jì)融資將達(dá)2.88億美元。
針對(duì)公司早前在美國(guó)籌備上市擱淺一事,12月1日,MI能源執(zhí)行董事、首席財(cái)務(wù)官、高級(jí)副總裁麥雅倫在接受媒體采訪時(shí)表示,在美國(guó)路演期間,因受希臘債務(wù)危機(jī)影響,當(dāng)?shù)毓墒胁▌?dòng),所以擱置計(jì)劃。
同時(shí),麥雅倫還指出,香港市場(chǎng)相對(duì)較健康,而且公司符合《上市規(guī)則》第18章的規(guī)定,香港投資者對(duì)內(nèi)地經(jīng)濟(jì)也有較深入的認(rèn)識(shí),故選擇來(lái)港上市。
本報(bào)記者調(diào)查得知,MI能源董事長(zhǎng)張瑞霖有一名姻親擔(dān)任公司高管,而MI能源逾64%的股權(quán)都由兩人及他們所控制的遠(yuǎn)東能源公司持有。
張瑞霖曾從MI能源獲得數(shù)筆無(wú)擔(dān)保的無(wú)息貸款,用于個(gè)人和遠(yuǎn)東能源公司投資。而MI能源也曾將價(jià)值數(shù)百萬(wàn)元的生意交給張瑞霖妻子與妻舅控股的一家公司。
同時(shí),私募股權(quán)公司TPG Star Energy也持有MI近18%股份,在MI赴美路演期間,持股不到一年的TPG便迅速出售部分股權(quán),這無(wú)疑讓投資者對(duì)MI的上市之旅憂心忡忡。
“大股東的影響很明顯,尤其是TPG的快速轉(zhuǎn)手,這讓投資者很擔(dān)憂!蹦匙C券公司分析師說(shuō)。
此外,MI高度依賴中石油的單一業(yè)務(wù)關(guān)系,也是促使其無(wú)緣紐交所的主要原因之一。
本報(bào)記者了解到,以外資身份涉足國(guó)內(nèi)石油上游開采領(lǐng)域的MI能源與中石油簽訂的合同中規(guī)定,勘探和開發(fā)新油田的風(fēng)險(xiǎn)由MI獨(dú)自承擔(dān),土地、許可證以及出口權(quán)等事項(xiàng)也都取決于公司與中石油的關(guān)系,而油田區(qū)塊采購(gòu)、安裝和建造的所有設(shè)施最終將歸中石油所有。
中石油吉林油田對(duì)外合作部一人士接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示,根據(jù)中石油的規(guī)定,民營(yíng)企業(yè)承包吉林油田的“低品位”油田區(qū)塊,必須以外資身份簽訂合同。
“合同期為20年,期限一到,中石油就有權(quán)將區(qū)塊收回!鄙鲜鋈耸空f(shuō)。
隱秘大鱷:“畫餅”未來(lái)戰(zhàn)略
如今已是香港公民的張瑞霖極少踏及故里,對(duì)于他一手締造的MI能源公司,當(dāng)?shù)厝艘彩侵宦勂涿,卻少知細(xì)節(jié)。
一名與其有過(guò)照面的人告訴記者,張瑞霖為人低調(diào),少言寡語(yǔ),“以前石油商會(huì)開會(huì),他總是安靜地坐在后面,很不起眼!倍@也還是幾年前的印象。
在吉林油田所劃分的油田區(qū)塊中,MI擁有大安、莫里青、廟3和勝利油田的“義64”等四個(gè)大型區(qū)塊。僅大安區(qū)塊,經(jīng)國(guó)家礦產(chǎn)委員會(huì)油氣專委會(huì)審查批準(zhǔn)的探明儲(chǔ)量就高達(dá)1億多噸,這片蘊(yùn)藏財(cái)富的肥碩區(qū)域也是MI能源公司如今重拳出擊的開采之地。
1997年,急于海外上市的中石油為減小包袱,降低勘探和開采成本,將旗下13個(gè)“低品位油田”區(qū)塊實(shí)行海外招標(biāo),吉林油田以大安、廟3、莫里青為代表的5個(gè)區(qū)塊便包括在內(nèi)。
1997年12月至1998年9月,中石油與海外合作方澳大利亞環(huán)球石油公司先后簽訂了吉林省大安、廟3、莫里青等三份油田開發(fā)和生產(chǎn)合同。合作期內(nèi),澳大利亞環(huán)球石油公司因在當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)情況及投資環(huán)境的束縛下難以施展拳腳并萌生退意。隨后,一個(gè)名不見經(jīng)傳的美國(guó)微生物公司高調(diào)介入,一舉拿下了澳大利亞環(huán)球石油公司在大安、廟3、莫里青石油合同中的90%權(quán)益。8個(gè)月后,MI能源公司在開曼群島注冊(cè)成立,號(hào)稱美國(guó)微生物公司的全資子公司。幾乎在同一時(shí)間,美國(guó)微生物公司將其在大安、莫里青、廟3等石油合同中的全部權(quán)益轉(zhuǎn)讓給了MI能源公司。
拿下大安、廟3、莫里青等石油區(qū)塊后,張瑞霖卻并沒(méi)有大刀闊斧地投入開采,而是將其閑置一方整整四年。
轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2005年,萎靡一時(shí)的國(guó)際油價(jià)頓然飆升,在高油價(jià)的刺激下,張瑞霖開始以大安、莫里青兩塊儲(chǔ)量豐富的油田為支點(diǎn),瘋狂掘金。在大安區(qū)塊,產(chǎn)量最高的油井每日高達(dá)20余噸,而吉林油田的絕大部分油井日產(chǎn)量也不過(guò)1.5萬(wàn)噸左右。
2008年,在金融危機(jī)的沖擊下,吉林油田周邊的絕大部分小油田陷入谷底,唯獨(dú)MI風(fēng)平浪靜,產(chǎn)銷兩旺。
“吉林油田年年虧損,這也是想收購(gòu)MI的主要原因。”已經(jīng)被劃分至大慶油田的原吉林油田某探勘公司一名負(fù)責(zé)人在接受本報(bào)記者采訪時(shí)稱。
眼下,為了抵制吉林油田的收購(gòu)壓力,MI能源還在尋找新的油田合作開發(fā)商,本報(bào)記者獨(dú)家獲悉,MI能源正與陜西延長(zhǎng)石油就合作開發(fā)油田區(qū)塊進(jìn)行磋商。記者致電延長(zhǎng)石油內(nèi)部人士,對(duì)方對(duì)此給予了確認(rèn),但沒(méi)有透露具體細(xì)節(jié)。
“上市一年后,公司在海外并購(gòu)方面必定會(huì)有新的進(jìn)展!盡I能源高級(jí)副總裁壽鉉成說(shuō)。