在沖破股東以及英國金融監(jiān)管當局的重重障礙之后,英國老牌保險巨頭保誠終于在5月25日如愿“登陸”香港資本市場。
這邊保誠高管額手相慶,那邊友邦保險高層卻揚言辭職。保誠香港上市當日,媒體報道友邦保險總裁麥智信稱,一旦保誠350億美元收購友邦交易完成,他就將辭職,他認為兩項亞洲業(yè)務的合并建議“行不通”。
就在麥智信威脅要辭職的消息傳出之際,保誠也正采取措施,努力爭取股東對該收購和為其融資的210億美元配股發(fā)行的支持,以求在6月7日的股東大會投票中過關。
上市首日股價大跌
“保誠在香港和新加坡的上市,顯然并不是友邦高層想看到的,因為這離并購它的時間又近了一步,但是友邦沒有任何辦法,無論對于保誠還是美國國際集團,友邦都是砧板上的肉,一個愿意買,一個愿意賣,友邦自身的意見已經不能左右這場并購戰(zhàn)的進程,麥智信的表態(tài)也只是表達他自己的無奈,但是保誠最后能否成功收購友邦,仍然是個未知數,即使收購成功,能否達到保誠的如意算盤,也并不樂觀!5月26日,歐盟保險協會成員理查德接受本報采訪時如是分析。
不過,即使如此,友邦仍然在為爭取自己的品牌和經營獨立做最后的努力,不至于一旦被保誠“鯨吞”后被同化。5月26日,友邦中國區(qū)總裁在上海的一個小型媒體見面會上透露,在半個月之前,友邦在亞洲15個國家和地區(qū)啟動了新一輪的品牌投放,業(yè)內人士也將友邦此舉解讀為其在亞洲超過90年苦心經營的最后維護。
保誠和美國國際集團兩廂情愿的交易并沒有被市場投資者看好,就在上市當天,保誠開盤價59.70港元,開市后不久便觸及當日最高價59.85港元,隨后一度跌至最低價56.60港元,全天保誠香港股價下跌4.19個百分點,報收57.20港元。
對于保誠首日掛牌的表現,保誠主席韓偉明(HarveyMcGrath)稱,首日成交量不大與大環(huán)境有關,大部分集團股東已表示支持對友邦保險的收購計劃,并對此計劃表示滿意。
記者也了解到,根據保誠公布的融資安排,6月4日前納入保誠股東名冊的香港投資者,將獲分發(fā)配股權,此配股權可在6月10日-23日在市場進行買賣,保誠以2股送11股進行配股,配股價每股約11.78港元,整個配售計劃規(guī)模有望超過千億港元。保誠之所以選擇以介紹形式上市而不采用發(fā)行新股融資的方式,主要目的便是為以后的配售集資計劃作鋪墊,但是配股計劃仍需等待6月7日的股東大會通過。
雙方攻防戰(zhàn)
保誠香港上市也激起了友邦為捍衛(wèi)自己品牌而表達自己聲音的行為。
5月25日,媒體報道了“若雙方交易成功友邦總裁麥智信將提出辭職”的消息,據稱,麥智信這番未經證實的表態(tài)是他自2006年從安盛轉會友邦后最強硬的一次措辭。
“他仍然忠于友邦保險,但并不打算為合并后的集團效力,因為他覺得那是一場等待發(fā)生的災難,”一位友邦香港人士如是說,“很多同事也有同感!
保誠在5月16日公布的配股發(fā)行說明書中說,在收購友邦后,麥智信仍將擔任總裁。不過,一位熟悉保誠的人士表示,如果麥智信選擇離開,保誠也不會太擔心。保誠也表示,已迅速采取行動,面向高級雇員制定了人才挽留計劃,以穩(wěn)定友邦保險。
對于麥智信的去留,麥智信本人和保誠均拒絕評論。不過,就在保誠香港上市前一周,友邦在亞洲15個國家和地區(qū)啟動了新一輪的全新品牌投放,以此鞏固其在亞洲經營超過90年的地位,也被外界認為麥智信為傾注友邦諸多心血后的最后一次努力。
但保誠對友邦此舉似乎并不在意。5月27日,一位國內保險市場分析人士告訴本報記者,對于保誠來說,并購AIA后的最主要問題是如何有效地處理中國市場的問題,內地不允許一家外資公司同時擁有兩個業(yè)務重合的壽險公司,保誠收購完友邦后,其在內地將面臨友邦和信誠人壽兩個牌照共存的局面。
對于這一個懸而未決的疑問,韓偉明在5月25日下午媒體會議上并未透露,他只是表示還未到決定的時候,而保誠正在考慮中國政府提出的各種選擇方案。