據(jù)港媒報道,續(xù)有俄羅斯資源股部署來港上市。投資銀行界消息透露,俄羅斯第三大金礦企業(yè)Petropavlovsk,將分拆非貴金屬(non-precious metals)業(yè)務(wù)NPM來港上市,集資數(shù)以十億元計,爭取9月掛牌。Petropavlovsk昨日宣布,NPM已引入和黃(0013)前董事總經(jīng)理馬世民名下私募基金GEMS,以及長實(0001)持股50%的CEF為投資者,合計投資6000萬美元(4.68億港元),GEMS及CEF將合計持有NPM6.9%權(quán)益。
港分拆上市非唯一選擇
Petropavlovsk首席投資長 Jay Hambro昨日在港表示,分拆NPM到香港上市只是其中一個可能性,集團(tuán)亦會考慮到倫敦或莫斯科等其它市場集資,亦不排除用其它方法融資。因此,最終會否來港上市,或是何時來港上市等問題,都言之尚早,難有具體答案。他補充,無論用哪種方式融資,目標(biāo)是希望能合理反映集團(tuán)的非貴金屬業(yè)務(wù)估值。
Petropavlovsk是俄羅斯第三大黃金生產(chǎn)商,現(xiàn)于倫敦上市。集團(tuán)昨日宣布,將非貴金屬業(yè)務(wù),注入新成立的控股公司NPM,NPM將申請在港注冊。GEMS會透過名下的亞洲資源基金(ARF),向NPM投資5000萬美元,CEF則投資1000萬美元。
估值約67億 馬世民基金入股
引入GEMS及CEF后,NPM的估值約8.6億美元(67億港元) 。馬世民認(rèn)為,Petropavlovsk的非貴金屬業(yè)務(wù)有良好增長潛力,GEMS希望日后能參與相關(guān)的業(yè)務(wù)發(fā)展。
Petropavlovsk的非貴金屬業(yè)務(wù),包括多個鐵礦石開采項目。集團(tuán)早前與工商銀行(1398)訂定協(xié)議,工行會為其鐵礦石項目提供約3.4億美元融資(相當(dāng)于項目總開支的85%)。