據(jù)港媒報道,農歷新年后新股潮重來,最新的為內地餐飲集團小南國,計劃下半年來港上市,集資達23.4億港元。另外,預料兔年首只創(chuàng)業(yè)板掛牌的、以內地旅客為對象的渠道媒體集團三三傳媒(8087),昨舉行投資者推介會,市場消息指出,該公司以配售價每股1.78元至2.38元,擬發(fā)行約1.6億股,集資介乎2.8億元至3.8億元,并以全配售方式上市,該公司將于本月28日掛牌,保薦人為大和。
據(jù)路透引述IFR報道,中餐連鎖店小南國集團擬于今年下半年來港上市,募集資金為3億美元(約23.4億港元)。小南國集團已在香港、日本東京、北京、上海、蘇州、南京等城市,擁有大型中餐廳近30家。據(jù)悉,美銀美林和渣打銀行負責經(jīng)辦是次發(fā)行。
小南國借香港進軍亞太
小南國為內地知名餐飲集團,于1987年于上海創(chuàng)立,定位為餐飲專家。除了核心業(yè)務─小南國連鎖餐廳外,小南國集團當前還經(jīng)營水療(SPA)、燒烤、拉面及甜品連鎖店和酒店管理業(yè)務。其中,小南國中餐廳已在本港開設5家分店,2005年小南國將香港滿記甜品帶入內地。
該集團管理層認為在本港開設分店,發(fā)揮了跳板作用,幫助小南國這些內地知名食肆品牌進軍亞太及國際市場,F(xiàn)時該集團的業(yè)務遍布中國內地、香港及日本。
光銀H股料2.81-3.33元招股
此外,光大銀行(601818.SH)近日發(fā)出公告稱,擬合計發(fā)行不超過120億股H股并在港交所主板上市,其中包括初始發(fā)行的不超過105億股,以及授予簿記管理人不超過15億股的超額配售權,籌集資金用于補充核心資本,是次融資規(guī)模約逾500億元,有分析師相信,此舉是為該行提升品牌知名度,拓展海外業(yè)務的需要。
交銀國際發(fā)表研究報告認為,光大銀行H股的合理發(fā)行價,對應發(fā)行后2011年PB區(qū)間可能在1.15至1.3倍之間,即應為2.81元至3.33元人民幣(約3.33元至3.94港元),最終定價很有可能為3.1元,對應發(fā)行后PE9.15至10.83倍。
聯(lián)想控股傳整體港上市
該報告稱,光大銀行由于當前在A股流通比例僅為10%,流通股本僅為40億股,因而A股股價相對可比公司存在平均10%至20%的溢價率。
另據(jù)內地《第一財經(jīng)(微博)日報》報道,聯(lián)想控股董事長兼總裁柳傳志預計,公司將于2014年在香港整體上市,核心資產包括旗下聯(lián)想集團(0992)等,惟持股不多的神州數(shù)碼(0861)將不納入上市核心資產中。計劃上市的核心運營資產中將包括IT制造、房地產、現(xiàn)代服務業(yè)、煤化工、現(xiàn)代農業(yè)等五部分。聯(lián)想控股旗下弘毅投資和聯(lián)想投資兩大投資及直投業(yè)務亦將納入上市范圍。