內(nèi)地第二大風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)商金風(fēng)科技[21.47 1.37%]股份有限公司(下稱金風(fēng)科技,002202.SZ)昨日起在香港聯(lián)交所公開發(fā)售,預(yù)期上市時間為6月22日。
根據(jù)金風(fēng)科技當(dāng)天上午發(fā)布的H股招股書,其計劃通過在港首次公開募股(IPO)交易發(fā)行3.953億股H股,籌資額不超過90.9億港元,約合79.6億元人民幣;發(fā)行價區(qū)間為每股19.80-23.00港元。
如一切順利,金風(fēng)科技將成為中國第一家“A+H”的中小板上市公司,并有望成為香港今年迄今為止第二大IPO交易。數(shù)據(jù)供應(yīng)商Dealogic的資料顯示,俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司(00486.HK)今年1月份在港IPO籌資22.4億美元。
在近期全球金融市場動蕩、股市大幅下跌的背景下,具有“新能源板塊”與“新疆板塊”雙重概念的金風(fēng)科技在香港依然獲得當(dāng)?shù)馗缓罒崤酢8勖綀蟮,除了太?02601.HK)之外,新世界[12.62 2.02%]發(fā)展(00017.HK)主席鄭裕彤斥資4000萬美元成為基礎(chǔ)投資者,恒基地產(chǎn)[46.00 0.22%](00012.HK)主席李兆基也公開表示支持,入股近5000萬美元。
金風(fēng)科技預(yù)計,2010年公司凈利潤將由2009年的人民幣17.5億元飆升至人民幣22.4億元以上。
以裝機容量衡量,金風(fēng)科技目前是世界第五大風(fēng)力渦輪機制造商,在國內(nèi)規(guī)模僅次于華銳風(fēng)電。
金風(fēng)科技董事長武鋼稱,公司希望在未來三至五年躋身為世界三大風(fēng)力渦輪機制造商之列。
金風(fēng)科技稱,此次籌資資金約四成用于生產(chǎn)基地建設(shè)及優(yōu)化業(yè)務(wù),其余用于進軍美國、澳大利亞及歐洲等國際市場,以及研發(fā)風(fēng)電設(shè)備機組等。
該公司首席財務(wù)長孫亮表示,由于國內(nèi)競爭日趨激烈,公司認為可以通過拓展海外市場來拉高毛利率和平均售價。考慮到美國、澳大利亞及歐洲地區(qū)對可再生能源行業(yè)提供政策支持,相信這些地區(qū)的市場增長潛力較高。
金風(fēng)科技昨日在A股報21.03元/股,跌1.41%。