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香港股市5月4日重要新聞點評

1 TCL料次季手機銷量大增

TCL通訊(2618)首季手機銷量同比大增51%,首席執(zhí)行官郭愛平預(yù)期第二季尤其是內(nèi)地及亞太市場將有更佳銷售表現(xiàn),公司已大幅增加庫存以應(yīng)對,有信心全年銷量可達(dá)5千萬部目標(biāo),比去年增長約四成。

TCL去年銷量3622萬部,同比增長1.25倍,若今年賣出5千萬部,將超越蘋果和黑莓,成為全球第五大手機商。首季銷量872萬部,歐美和新興市場共占770萬部,大增六成,但內(nèi)地銷量倒退8%,至41萬部。郭愛平解釋說,首季內(nèi)地銷量疲弱是因為銷售渠道仍在建設(shè)中,但在次季可望基本到位,加上將與聯(lián)通(762)等電訊商合作推出多款3G Android手機,預(yù)期銷量在次季起將大幅增長,全年可賣出400萬部,比去年翻近一倍。他指出,山寨廠商難以跨越3G Android的技術(shù)門坎,這類手機將成為公司在內(nèi)地的銷售主力。

2 高鐵削二千億投資 鐵路股全跌

受累內(nèi)地媒體日前消息指出,鐵道部擬將今年原定的高鐵建設(shè)投資金額大幅削減2000億元(人民幣‧下同),昨日相關(guān)的鐵路建設(shè)概念股如中國南車(1766)、中國中鐵(0390)等全線下挫。

昨日是「五一」勞動節(jié)后首個交易日,鐵路股未如理想,中國中鐵收市報4.02元,跌3.4%,另一主要經(jīng)營高鐵項目的中國鐵建(1186)亦微跌0.7%至6.81元,而專營鐵路列車的中國南車及南車時代(3898)亦分別跌了2.7%和2.8%。

評論:年內(nèi)高鐵投資規(guī)模大幅減少,其實在劉志軍事發(fā)時,市場已有一定預(yù)期,現(xiàn)時靴子落地,相關(guān)高鐵個股存逢低買入機會。雖然中國高鐵投資規(guī)模短期受壓,但相信作為清潔交通重要一環(huán)的高鐵產(chǎn)業(yè)仍將是未來中國基礎(chǔ)建設(shè)的重點,投資機會仍大。


評論:姑且不論首季872萬部的銷量能否支持全年5000萬部的目標(biāo),即使TCL達(dá)到目標(biāo),也僅是在銷量上超過蘋果,缺乏真正核心技術(shù)的TCL相對山寨廠商來說,只不過是五十步笑百步,更不用說和蘋果比較。

3 澳門博彩業(yè)收入創(chuàng)新高濠賭股漲

受惠于經(jīng)濟好轉(zhuǎn),澳門博彩業(yè)收入屢創(chuàng)新高,澳門政府最新公布4月份澳門博彩收入為205.07億澳門元,再創(chuàng)今年以來單月新高,刺激近期已表現(xiàn)強勢的濠賭股進(jìn)一步攀升。

金沙中國(1928)昨天一度升近8%,高見23.5元(港元.下同),收市升幅收窄至2.8%,收報22.4元,總成交金額3.77億元;新濠國際(200)及銀河娛樂(027)亦報捷,分別收報6.82元及14.2元,升幅為3.5%及1.7%。不過,近期股價屢創(chuàng)新高的澳博控股(880),昨天反復(fù)向下,收市微跌0.24%,收報16.7元。永利澳門(1128)亦下跌1.3%,收報27.3元;奧瑪仕控股(959)下跌1.48%,收報0.133元。

評論:濠賭股受益國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)增長及居民收入不斷提高,加上中國人對于賭博的癡迷因素,濠賭股可持續(xù)關(guān)注。

4 印度加息至7.25厘 超預(yù)期

亞太多國面對龐大通脹壓力,印度超乎預(yù)期加息50點子,多于預(yù)期的25點子,至7.25厘。央行明言,抗通脹較短期增長重要。印度央行將回購利率(repo rate)上調(diào)至7.25厘,同時依據(jù)新的貨幣政策框架,將逆向回購利率(reverse repo rate)提高至6.25厘。根據(jù)新政策框架,兩項利率的差距應(yīng)為100點子。

鑒于通脹厲害,這是印度自去年3月以來第9度加息;該國3月份通脹高達(dá)8.98%。有經(jīng)濟師預(yù)期,未來兩個月續(xù)會加息合共50點子,可能是分兩次加,各加25點子,也可能是先暫緩加息一次,然后在7月一次過加50點子。印度央行又預(yù)測,截至2012年3月的財政年度通脹率為6%。至于經(jīng)濟增長預(yù)測,預(yù)期為8%。

評論:面對嚴(yán)峻的通脹形勢,印度央行通過連續(xù)的加息政策,表明即使影響政府經(jīng)濟增長目標(biāo),也要堅定打壓通脹的決心,印央行都是真男人組成的。

5 資本率須11.5% 4大內(nèi)銀達(dá)標(biāo)

中銀監(jiān)昨公布,根據(jù)《巴塞爾協(xié)議III》確定的銀行資本和流動性監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn),明確要求系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。按中港上市5大國有商業(yè)銀行公布的首季數(shù)據(jù),除農(nóng)行(01288,資本充足率11.4%)外,工行(01398)、建行(00939)、中行(03988)、交行(03328)全部達(dá)到系統(tǒng)重要性銀行要求。

招行(03968)、信行(00998)的資本水平高于非系統(tǒng)重要性銀行的要求(分別為10.9%和11.05%),但未達(dá)系統(tǒng)重要性銀行要求。券商昨估計,信行和招行今年均需進(jìn)行股本融資。

中銀監(jiān)昨公布的《中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見》,明確了三個最低資本充足率要求,即核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率,分別須不低于5%、6%和8%。此外,在資本充足率監(jiān)管要求上,引入逆周期資本監(jiān)管框架,包括2.5%的留存超額資本和0-2.5%的逆周期超額資本。銀監(jiān)會并增加系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求,暫定為1%。

評論:鑒于中國銀行業(yè)面臨的巨大房地產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險,中銀監(jiān)明確要求銀行的資本充足率目標(biāo),屬明智之舉。料二季度內(nèi)銀股將陸續(xù)出臺龐大的融資計劃,或拖累大市表現(xiàn)。

6 匯豐渣打季績 料勝英同儕

英國銀行的第一季度業(yè)績表現(xiàn),于上周由巴克萊銀行(Barclays)揭開序幕,因應(yīng)監(jiān)管要求,銀行今次需公布其稅前盈利表現(xiàn),由于巴克萊及英國Santander兩間銀行首季盈利均較去年下跌,令市場憂慮銀行股表現(xiàn)欠佳,不過,證券界人士指出,港人關(guān)心的匯豐控股(00005)及渣打集團(02888),盈利主要來自亞洲,相信表現(xiàn)會較其它英國同儕為佳。券商并未有分析匯豐的首季表現(xiàn),但普遍相信今年的盈利表現(xiàn)將不俗。英國巴克萊資本分析員Rohith Chandra-Rajan昨日發(fā)表的報告中指出,除了新興市場表現(xiàn)不俗外,匯豐淡出美國市場及逐步出售資產(chǎn),除了按揭貸款外,還包括分行、信用卡等業(yè)務(wù),估計將可以釋出250億美元(約1,950億港元)的資本,并可投資在較高增長項目,對改善銀行的股本回報率(ROE)將大有幫助。

因應(yīng)監(jiān)管要求,英國一眾銀行今年起將需公布季度稅前盈利數(shù)字,予投資者清晰指示,而非如過去一樣,僅以詞句形容集團的財務(wù)狀況。巴克萊銀行上周公布的數(shù)據(jù)便顯示,受制于投行業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳,今年第一季度稅前利潤同比減少9%至16.6億英鎊(約212.8億港元)。

評論:在重要中資藍(lán)籌股一季度業(yè)績密集公布完畢之后,市場關(guān)注焦點逐步轉(zhuǎn)向香港銀行及地產(chǎn)股一季度業(yè)績,匯豐尤值關(guān)注。

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