由農行上市引發(fā)的香港IPO熱浪,隨著農行招股的臨近正逐步進入高潮。緊接著近日掛牌的海東青和中國聯(lián)塑,國泰君安[99.28 0.00%](香港)、農業(yè)銀行等8只新股將自本周起相繼啟動上市程序,集資額最多將超1200億港元。
經過北京、上海、深圳三地馬不停蹄的路演后,農業(yè)銀行A 股的機構詢價于昨日中午結束,今日中午農業(yè)銀行高層將轉戰(zhàn)香港,舉行其H股的投資者推介會,本月30日起公開招股。農行的推介吸引了大筆資金涌入香港,不僅推動港股重拾升勢,恒指近期連升9日重返二萬點之上,前期一度萎靡的香港IPO市場也被重新激活。
由于市場資金充裕,加上市況轉暖,新股發(fā)售大多獲得了足額認購。已于本周一上市的海東青新材料[2.37 0.85%],公開發(fā)售接獲4.78倍認購;21日截止公開認購的新股創(chuàng)生控股,更是獲得149倍超額認購,凍結資金110億港元,成為5月份以來認購最熱烈的新股。
此前,為了避免與農行這只巨無霸撞車,一些擬上市新股加快了上市步伐,香港的IPO市場在6月中旬已現(xiàn)復蘇跡象,而隨著農行招股的臨近,資金加速流入香港,激活了整個資本市場,一些原本還在觀望的公司也相繼加入了上市隊伍。加上22日啟動、目前正在招股的桑德國際,今日起至下周,香港市場將有8只新股陸續(xù)啟動招股程序。
將于今日登場的是齊合天地,這個內地最大銅混合廢料進口商計劃集資約7.8億港元;國泰君安(香港),也將于本周五起招股,根據其初步招股文件,該公司擬發(fā)行4.1億股新股,集資15.9億至23.1億港元; 同時啟動招股的還有深圳歲寶百貨和華耐控股,它們將分別籌資7.9億至10.5億港元及2.77億至3.24億港元;下周的IPO集資將達到高潮,金融服務公司康宏理財、電力儀表生產商博耳、內地交通IT方案供應商中國智能交通將與農業(yè)銀行“撞車”,并行招股。
港交所主席夏佳理指出,目前還有約60家公司正在申請在香港上市,但由于近期市況波動,部分公司對上市計劃仍有保留。有業(yè)內人士提醒,由于農行尚未公開招股,四面八方涌入的資金尚能應付多只新股同時招股,但預計隨著農行正式啟動招股程序,市場資金會吃緊,參與打新與投資港股的投資者需謹慎。