香港競(jìng)爭(zhēng)力倒退,[注冊(cè)離岸公司]但新股市場(chǎng)集資額大躍進(jìn)。根據(jù)Dealogic統(tǒng)計(jì),截至5月24日,兩只大型新股中國(guó)銀河(6881)和中石化煉化工程(9.88,-0.28,-2.76%,實(shí)時(shí)行情)(2386)上市,令新股集資額排名已由首季的12位攀至第3位,僅次于美國(guó)和巴西。第二季新股小陽(yáng)春遠(yuǎn)還未結(jié)束,初步統(tǒng)計(jì),在6月至7月間,至少有13家公司希望于香港上市,集資超過(guò)300億元(港元,下同)。
本港新股市場(chǎng)今年首季雖然有9只新股在主板上市,但集資額只有80.5億元,創(chuàng)2009年后的新低。然經(jīng)過(guò)第一季的沉寂之后,二季度這個(gè)IPO的傳統(tǒng)旺季開始出現(xiàn)小陽(yáng)春。
未來(lái)兩月逾13新股 集資超300億
在這個(gè)傳統(tǒng)旺季的時(shí)間上,中銀國(guó)際證券執(zhí)行董事白韌表示,雖然近期市況不是很理想,但前一陣有熱錢流入香港,似乎對(duì)一級(jí)市場(chǎng)的IPO比二級(jí)市場(chǎng)更有興趣,因此一級(jí)市場(chǎng)的資金會(huì)相對(duì)充裕。此外,各欲上市企業(yè)面臨一個(gè)時(shí)間的deadline,如果不能在第二季度內(nèi)上市,在財(cái)務(wù)報(bào)表上要重新整理中報(bào),不管對(duì)投行還是上市公司在操作上都會(huì)變得比較復(fù)雜和有可能拖延上市計(jì)劃。因此在6月底確實(shí)有時(shí)間的壓力。初步統(tǒng)計(jì),在6月至7月間,至少有13家公司希望于本港上市,集資超過(guò)300億元。
其中,內(nèi)地豪華車及超豪華車經(jīng)銷商和諧汽車(3836)和五洲國(guó)際(1369)昨均舉行記者會(huì),公布招股詳情,兩股均于今日起開始招股,6月13日掛牌,兩股分別集資18.75億元和14.5億元。和諧汽車主席馮長(zhǎng)革表示,豪華汽車和超豪華汽車未來(lái)在內(nèi)地都會(huì)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)2013年和2015年分別有25.9%和47.6%的增長(zhǎng)速度。同時(shí)認(rèn)為,現(xiàn)時(shí)是公司上市的正常時(shí)間,對(duì)上市有信心。
和諧汽車五洲國(guó)際今起招股
五洲國(guó)際首席財(cái)務(wù)官陳思翰則表示,[注冊(cè)香港公司]現(xiàn)時(shí)公司信托機(jī)構(gòu)貸款占比不超過(guò)三分一,并于2011年底、2012年底及今年三月底完成信托機(jī)構(gòu)貸款,年利率逾10%。
他希望公司上市后能透過(guò)不同融資平臺(tái)借取息率較低的貸款,替換現(xiàn)時(shí)較高息率的貸款,希望把信托機(jī)構(gòu)貸款占比盡量降低。
合和實(shí)業(yè)(0054)分拆合和香港房地產(chǎn)(0288)集資凈額由64.3億元,減至54.28億元。公司稱,公司并未有縮減集資額,而是5月9日發(fā)出的通告時(shí)表示計(jì)劃將15%至30%的舊股出售,取其中間數(shù)22.5%舊股計(jì)算集資額為64.3億元,但在新的招股計(jì)劃中,公司將18.5%的舊股出售,因此集資額有所減少。
朗廷“深潛”9.2% 首科升42%
另外,朗廷(1270)首日掛牌,全日收?qǐng)?bào)4.54元,較招股價(jià)5[香港公司注冊(cè)]元下跌9.2%,成交2.51億股,涉及金額11.6億元。不計(jì)手續(xù)費(fèi),散戶每手500個(gè)單位蝕230元。配售上市的電訊首科(8145)則曾升2.7倍,收升42%,報(bào)1.42元。