港股年末新股集資氣氛熾熱,有望一躍成為全球新股集資額亞軍,全年集資額可達(dá)1,580億元,按年增長(zhǎng)77%。本周至少有10家新
股進(jìn)行公開(kāi)招股,集資額最多達(dá)到340億元。據(jù)dealogic統(tǒng)計(jì),港股年初至今新股集資逾1,240億元,暫排于紐約交易所、納斯達(dá)克及
倫敦交易所之后。
望超納斯達(dá)克倫交所
隨著「新股10連發(fā)」,趕于年底前在港上市,若其他交易所集資額未有大變,港股市場(chǎng)可望超越納斯達(dá)克及倫敦交易所,集資額登上第2位,較去年回升兩級(jí)[注冊(cè)香港公司],但仍然未能動(dòng)搖紐交所的3,150億元「集資王」地位。
今日、明日新股市場(chǎng)熱鬧,福壽園(新上市編號(hào):01448)、海螺創(chuàng)業(yè)(新上市編號(hào):00586)及康臣藥業(yè)(新上市編號(hào):01681)啟動(dòng)公開(kāi)集資,明日再添5家新股加入戰(zhàn)場(chǎng),連同正進(jìn)行招股的兩家公司,本周將有10家新股在市場(chǎng)混戰(zhàn)。
當(dāng)中集資規(guī)模最大為內(nèi)地全國(guó)性銀行光大銀行,市傳光行將以每股約3.86至4.3元招股,發(fā)售50億股,集資額介乎193億至215億元,市帳率0.9倍至1倍;以上限計(jì)算,光行有望超越信達(dá)資產(chǎn)(新上市編號(hào):01359),成為今年新股集資王。
光行最多集289億元
市傳周四掛牌的信達(dá)最終以上限3.58元定價(jià),集資190億元[香港公司注冊(cè)]。新股氣氛暢旺,有傳光行擬采用進(jìn)取的發(fā)行架構(gòu)。市場(chǎng)消息指,光行可能在基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模及15%的超額配股權(quán)外,可再有15%的增發(fā)權(quán)。假設(shè)悉數(shù)使用配股權(quán),最大發(fā)行規(guī)模可達(dá)37億美元(約288.6億港元)。接近交易人士稱(chēng),擬采用此發(fā)行架構(gòu)是期望得到「最大靈活性」。
光行已落實(shí)至少15家基礎(chǔ)投資者,鎖定16億美元(約124.8億港元),占基本發(fā)行規(guī)模最少57%。
此輪新股熱浪后,仍有公司力趕「尾班車(chē)」。市場(chǎng)消息稱(chēng),內(nèi)地大理石產(chǎn)銷(xiāo)商雅高礦業(yè)爭(zhēng)取今年上市,集資額不超過(guò)2億美元,安排行為美銀美林。
今日將有兩新股掛牌,分別為東鵬控股(新上市編號(hào):03386)及配股于創(chuàng)板上市的鼎豐集團(tuán)(新上市編號(hào):08056)。