12月16日消息,據(jù)香港文匯報報道,臨近冬至,新股市場依舊熱力逼人。本周共12只新股扎堆上市,周四(19日)及周五(20日)更為本周的高峰期,單計兩日便有11只新股掛牌。而截至20日,今年12月已有31只新股上市,比去年同期的9只大幅增加七成。市場預(yù)料,港股有望一躍成為全球新股集資額亞軍,全年集資額可達(dá)1,580億元,按年增長77%。
12新股將扎堆掛牌
本港新股市場年尾當(dāng)旺,本周于主板掛牌的新股包羅萬有,除了近8萬人熱捧的福壽園(1448)及3度闖關(guān)的光大銀行(6818)外,還有嘉里物流(0636)、中國海螺創(chuàng)業(yè)(0586)、環(huán)亞智富(1390)、康臣藥業(yè)(1681)、東江集團(tuán)(2283)、富貴鳥(1819)、中國創(chuàng)意家居(1687)、龍光地產(chǎn)(3380)、上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥(1349),連同于創(chuàng)業(yè)板掛牌的思城控股(8320)一共12只;除上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥外,11只新股集資至少321.3億元。
當(dāng)中,集資額最多16億元的福壽園,以業(yè)務(wù)獨特作招徠,吸引逾7.7萬人追捧,有望成為今年認(rèn)購人數(shù)最多新股。福壽園為內(nèi)地最大殯葬服務(wù)及墓地服務(wù)的提供商。其87.9%收入來自墓地服務(wù),收入來源主為墓地銷售。按地區(qū)計,上海占收入比例約六成。加上,殯葬行業(yè)利潤率高,福壽園毛利率約80%,2012年經(jīng)營溢利率41%,[安圭拉金融財政對外貿(mào)易]遠(yuǎn)高于行業(yè)平均的22.3%。以招股價范圍計,福壽園2014年度預(yù)測PE為19.7至22.8倍。
福壽園成本周焦點
花旗估計,福壽園未來數(shù)年平均價格及銷量均見上升,估計2014年度盈利增長42%,至2.29億元人民幣,2013至15年盈利復(fù)合增長率為31%。福壽園的盈利增長來源,包括行業(yè)增長、新收購項目等。
而集資額最大的光大銀行計劃籌194.56至216.92億元,與上周掛牌的信達(dá)資產(chǎn)管理(1359)爭奪今年新股“集資王”。惟光行孖展認(rèn)購反應(yīng)冷淡,券商合共只借出9,100萬元孖展;雖光行一早引入19名基礎(chǔ)投資者,合共認(rèn)購17.4億美元(即135.7億港元),占其最多集資額5成,日前又有消息傳出國際配售已獲超購,市場估計該股今次闖關(guān)應(yīng)順利。
至于由嘉里建設(shè)(0683)分拆的嘉里物流將于19日于H股掛牌,集資港幣22.04億元,上市后,嘉里建設(shè)將持有嘉里物流的股權(quán)約43.34%。嘉里物流早于11日已截止公開發(fā)售。其公開發(fā)售部分已有逾35倍超額認(rèn)購,凍資近港幣80億元,將啟動回?fù)軝C(jī)制,令公開發(fā)售比例由10%提高至30%,并將以招股價上限港幣10.2元定價。國際配售部分,市場消息傳出已近40倍超購,投資者包括新加坡主權(quán)財富基金淡馬錫,及新加坡政府投資機(jī)構(gòu)GIC。
首家建筑師樓上創(chuàng)板
另外,本港首家建筑師樓思城控股,[安圭拉旅游經(jīng)濟(jì)]市傳以配股價0.7至0.9元計,配售4,500萬股,集資約3,150萬至4,050萬元,配售期今截止,計劃周五(20日)于創(chuàng)業(yè)板掛牌;光大證券為其獨家承銷商。
據(jù)網(wǎng)上預(yù)覽數(shù)據(jù)所顯示,思城控股為地產(chǎn)商、政府部門提供建筑設(shè)計、城市規(guī)劃保育等服務(wù),曾參與項目包括赤柱美利樓、尖沙咀The One、廣州太古匯等。