據(jù)港媒報(bào)道,光大銀行向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交A股上市申請(qǐng),發(fā)審委將在下周一進(jìn)行審批。市傳光大銀行將于8月份啟動(dòng)上海首次公開募股(IPO),集資總額最多為200億元(人民幣,下同)。
另據(jù)外電報(bào)道,該行將于稍后到香港上市,時(shí)間取決于市場(chǎng)情況。
稍后視市況 再赴港招股
光大銀行A股招股說明書表示,計(jì)劃發(fā)行不超過61億股A股;若行使超額配售權(quán),將不超過70億股,發(fā)行后總股本將不超過404.35億股。是次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于充實(shí)資本金,以提高資本充足水平,增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力,提升股東價(jià)值。
該行已聘請(qǐng)中國(guó)國(guó)際金融、中國(guó)建銀投資證券和申銀萬國(guó)證券為A股IPO主承銷商。
截至2009年12月31日止,除總行外,光大銀行在內(nèi)地設(shè)有482個(gè)分支機(jī)構(gòu),并在香港設(shè)有一家代表處,營(yíng)業(yè)收入242.59億元,總資產(chǎn)11,976.96億元,為內(nèi)地第6大股份制商業(yè)銀行。
目前,匯金公司為該行控股股東,直接持有200億股,占是次發(fā)行前已發(fā)行股份的59.82%;第二大股東光大集團(tuán)持股6.4%;而已在香港上市的光大控股(00165)則持股5.26%,為該行第三大股東。光大控股2009年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)47.59億港元。
券商:IPO不絕 內(nèi)銀料受壓
光大銀行原定于2008年上市,但受全球金融危機(jī)影響而擱置。該行曾在去年8月向8家境內(nèi)投資者發(fā)行52.18億股股份,每股發(fā)行價(jià)格為2.2元,注冊(cè)資本增至334億元。新浪網(wǎng)引述西南證券金融業(yè)分析師付立春表示,農(nóng)業(yè)銀行剛剛上市,光大銀行又是一個(gè)「大塊頭」,銀行股或?qū)⒗^續(xù)受壓。他還預(yù)計(jì),光大銀行IPO發(fā)行價(jià)會(huì)在每股3元左右。