中信證券H股融資385億助力海外與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)

7月以來(lái)，中信證券H股兩次增資擴(kuò)股，前后融資385億港元，引入了戰(zhàn)略投資者社保基金會(huì)，同時(shí)也吸引了馬云的認(rèn)購(gòu)。增發(fā)除了為境內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)提供資金外，中信證券一系列動(dòng)作均為其海外戰(zhàn)略帶來(lái)利好。

中信證券董秘辦向時(shí)代周報(bào)記者表示，[英國(guó)公司注冊(cè)]社保基金會(huì)引入后具體的合作事項(xiàng)還未有定論，后期以公告為準(zhǔn)。

除了社保基金會(huì)外，馬云的認(rèn)購(gòu)也備受矚目，而中信證券旗下子公司中信建投也于7月入駐支付寶[微博]。但與阿里系是否會(huì)有進(jìn)一步的合作，中信證券投行銀行業(yè)務(wù)執(zhí)行總經(jīng)理馬小龍向時(shí)代周報(bào)記者表示，公司關(guān)于這方面的內(nèi)容目前還不知曉。

前后融資385億

在6月8日，中信證券與社�；饡�(huì)簽約成為戰(zhàn)略合作伙伴。7月10日，中信證券股東大會(huì)通過(guò)了針對(duì)社�；饡�(huì)的定增案，本次 H 股定向增發(fā)股數(shù) 6.4 億股，擬發(fā)行價(jià)格為 18.00 港元/股，共募集資金不超過(guò)115.2億港元。而本次發(fā)行完成后社�；饡�(huì)將會(huì)持股 5.02%。

對(duì)于為何與社�；鸷炗啈�(zhàn)略協(xié)議，中信證券公告表示，在多個(gè)業(yè)務(wù)方面可與全國(guó)社�；饡�(huì)展開(kāi)合作，引入全國(guó)社�；饡�(huì)作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略股東對(duì)中信證券有重大意義。

此外，中信證券還在6月23日完成了2015年第一次特別授權(quán)發(fā)行 H 股事宜，發(fā)行數(shù)量為 11 億股，募集資金270.6億港元，引入包括主權(quán)投資公司、國(guó)際投資基金等多名戰(zhàn)略投資人。

兩次增發(fā)前后，中信證券在H股融資385.8億港元，公告中表示兩次H股募集資金用途相同，約 70%用于本公司資本中介業(yè)務(wù)的發(fā)展，包括但不限于融資融券、股權(quán)衍生品、固定收益、外匯及大宗商品等業(yè)務(wù)；約 20%用于跨境業(yè)務(wù)發(fā)展及平臺(tái)建設(shè)；約 10%用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

另外，中信證券的證券業(yè)務(wù)發(fā)展，尤其是融資融券業(yè)務(wù)的不斷增長(zhǎng)，使得該公司對(duì)資金渴求度越來(lái)越高。

還值得一提的是，股災(zāi)救市行動(dòng)中，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中信總部、望京、金融大街等營(yíng)業(yè)部救市投入資金近千億。不過(guò)，中信證券董秘辦表示公司資金流并未因?yàn)榫仁挟a(chǎn)生影響。

海外業(yè)務(wù)獲助力

中信證券在境外業(yè)務(wù)的拓展一直也是其業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)之一，前后兩次的H股增發(fā)，也為其海外業(yè)務(wù)拓展帶來(lái)了利好。

早在5月29日，中信證券完成了收購(gòu)香港昆侖國(guó)際金融的事宜，也已經(jīng)展現(xiàn)中信證券海外業(yè)務(wù)拓展野心，該收購(gòu)行為的主體為中信證券旗下的子公司，收購(gòu)?fù)瓿珊笾行藕Ｍ馔顿Y有限公司及其一致行動(dòng)人持有 12 億股昆侖股份，約占昆侖國(guó)際金融已發(fā)行股本的 59.37%。

另外，與社�；饡�(huì)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，中信證券將于境內(nèi)、外金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、股權(quán)及固定收益類投資業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等金融領(lǐng)域開(kāi)展合作。

協(xié)議中提到，全國(guó)社�；饡�(huì)將在符合國(guó)家法律規(guī)定和全國(guó)社保基金會(huì)相關(guān)制度的前提下，在境內(nèi)外資產(chǎn)配置，資產(chǎn)管理服務(wù)與合作，境內(nèi)外存量資產(chǎn)的增值保值、大宗交易、證券借貸、資產(chǎn)證券化等金融服務(wù)領(lǐng)域，選擇中信證券提供的產(chǎn)品與服務(wù)。

此外，兩次H股的增發(fā)提到境外業(yè)務(wù)拓展的資金需要，在資金用途上，有約 20%用于本公司跨境業(yè)務(wù)發(fā)展及平臺(tái)建設(shè)。

子公司入駐支付寶

中信證券增發(fā)中，馬云旗下基金云峰金融控股認(rèn)購(gòu)9.67千萬(wàn)股，配售總額23.8億元。隨后，中信證券子公司中信建投證券入駐支付寶。

馬云認(rèn)購(gòu)H股與中信證券子公司入駐支付寶，馬云與券商龍頭是否會(huì)有更深入的合作。是否會(huì)成為繼社保基金會(huì)之后又一大戰(zhàn)略合作者。

支付寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公關(guān)部經(jīng)理蘇慧向時(shí)代周報(bào)記者表示，目前暫并不清楚公司層面與中信證券的未來(lái)合作走勢(shì)。

而前中信建投資本管理有限公司副總裁趙明向時(shí)代周報(bào)分析稱，支付寶作為平臺(tái)入口，要做證券方面的服務(wù)產(chǎn)品，對(duì)于“牌照”業(yè)務(wù)肯定有著很大的需求，未來(lái)馬云與中信之間的合作還有很大空間，但是否具體進(jìn)一步的戰(zhàn)略合作還不得而知。券商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作也并非少數(shù)，此前有部分券商與騰訊等企業(yè)合作，已有先例。

有相關(guān)媒體報(bào)道，[注冊(cè)BVI公司]早在1月26日更新的支付寶錢(qián)包，在股票行情一欄已經(jīng)開(kāi)通關(guān)聯(lián)券商賬戶的功能。截至7月，支持進(jìn)行股票交易的證券公司有16家，其中便包含了中信建投，還有東北證券、長(zhǎng)城證券、中原證券、東莞證券等。