華潤電力(0836)及世茂房地產(0813)分別計劃發(fā)行5年及7年期美元債券，最終的發(fā)債金額有待落實，市場估計兩公司合共籌集10億美元，相當于78億港元。

潤電為建煤電風電場

根據初步的發(fā)債數據顯示，華潤電力擬發(fā)行5年期的無擔保美元債券，債券票面息率約為同期美國國庫券加200點子(1厘為100點子)。評級機構標普及穆迪分別給予有關債券「BBB-」及「Baa3」評級，標普指出，雖然有關評級以公司獨立的信貸組合評定，但相信必要時政府會透過華潤母公司施以援手。

市場傳華潤電力是次發(fā)債的規(guī)模最少5億美元(約39億元)，主要為建設煤電、風電場，以及未來的并購作準備。

世房票據息率高達9.8厘

另外有數據顯示，世房透過大摩、匯豐(0005)及渣打(2888)發(fā)行7年期高級票據，票據息率介乎9.65厘至9.85厘，標普及穆迪分別給予票據「BB-」及「B1」評級，市傳集資規(guī)模介乎3至5億美元。

根據彭博的數據顯示，世房2011年及2012年到期的債務分別達到2.5億美元及22.13億美元，因此公司或透過發(fā)行票據，為現有債務進行再融資。