9月11日,港交所宣布,擬與倫敦交易所合并,總估值316億英鎊,相關(guān)代價(jià)港交所將以現(xiàn)金和新的融資方式支付。
如果并購(gòu)成功,港交所也將在倫交所掛牌,作為第二上市。相關(guān)交易仍待股東大會(huì)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
本次港交所并購(gòu)倫交所是李小加上任港交所行政總裁以來(lái),第二筆大型的并購(gòu)。上一次是2012年,港交所收購(gòu)倫敦金屬交易所。
港交所認(rèn)為,本次收購(gòu)倫交所,有助于雙方產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),包括創(chuàng)造一個(gè)全球布局、世界領(lǐng)先的跨資產(chǎn)類別金融基礎(chǔ)設(shè)施集團(tuán),連接西方成熟的金融市場(chǎng)及東方新興的金融市場(chǎng),尤其是中國(guó)市場(chǎng),更好地應(yīng)對(duì)不斷變化的全球宏觀經(jīng)濟(jì)境。
同時(shí),也可幫助英國(guó)在中國(guó)市場(chǎng)國(guó)際化和人民幣成為全球主要儲(chǔ)備貨幣的進(jìn)程中捕捉新機(jī)遇,鞏固倫敦作為全球領(lǐng)先離岸美元及離岸人民幣中心的地位。也有助于強(qiáng)化香港作為連接中國(guó)、亞洲與世界的橋梁角色,推動(dòng)中國(guó)內(nèi)地的資本市場(chǎng)通過(guò)有序可 控的渠道繼續(xù)開(kāi)放,以及為快速增長(zhǎng)的亞洲財(cái)富提供投資出路。
此外,在股票、定息、貨幣、大宗商品及衍生工具產(chǎn)品方面,這筆交易也會(huì)提供創(chuàng)新機(jī)遇,提升于國(guó)內(nèi)、區(qū)內(nèi)以至全球的競(jìng)爭(zhēng)力。在多個(gè)市場(chǎng)及平臺(tái)應(yīng)用領(lǐng)先科技;及提高倫敦及香港市場(chǎng)的透明度、韌性及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
對(duì)于本次交易的作價(jià),港交所建議每股倫 交所集團(tuán)股份,給予2,045便士現(xiàn)金及2.495 股新發(fā)行的港交所股份。
該建議交易反映每股倫交所集團(tuán)股份約 8,361 便士的價(jià)值(根據(jù)香港交易所于 2019 年 9 月 10 日的收市價(jià)每股 245.20 港元及 1英鎊兌 9.6865 港元的匯率)。這反映其企業(yè)價(jià)值為316 億英鎊。
港交所計(jì)劃在完成該建議交易時(shí)將香港交易所的股份在倫敦證券交易所第二上市,以顯示對(duì)英國(guó)的信心。