10月8日,四川藍(lán)光嘉寶服務(wù)集團股份有限公司(以下簡稱“藍(lán)光嘉寶”)發(fā)布公告,宣布將在10月8日至10月11日期間開始招股工作,并預(yù)計于10月18日正式于港交所上市交易。
根據(jù)公告顯示,本次IPO,藍(lán)光嘉寶擬發(fā)行4291.62萬股H股,其中香港發(fā)售429.18萬股H股,國際發(fā)售3862.44萬股H股,以及有15%超額配股權(quán)。據(jù)悉,藍(lán)光嘉寶每股發(fā)售價為30.60-39.00港元,以中間價34.8港元計算,凈募資約13.85億港元,高于此前已完成IPO的物業(yè)管理公司平均8.86億港元的募資額。
根據(jù)公告,本次募資資金將用于四個方面,按比例劃分,77%將用于擴大物業(yè)管理服務(wù)規(guī)模,其中包含收購或投資其他住宅物業(yè)管理服務(wù)商以及非住宅物業(yè)管理公司、收購從事物業(yè)管理相關(guān)業(yè)務(wù)的公司等。此外,本次募集的資金中,5%將用于提升社區(qū)增值服務(wù),提高客戶滿意度、增強客戶的忠誠度及粘性;8%將用于升級IT系統(tǒng),降低營運成本;10%用于補充營運資金及一般公司用途。
資料顯示,截至2019年6月30日,藍(lán)光嘉寶在管面積方面合計6331.2萬平方米,較2018年年末增長4.4%,其中,住宅物業(yè)在管面積5996.3萬平方米,非住宅物業(yè)為334.9萬平方米。今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入9.03億元,其中,物業(yè)管理服務(wù)收入5.49億元,占比58.8%,咨詢服務(wù)收入1.91億元,占比20.5%,社區(qū)增值服務(wù)收入1.93億元,占比20.7%。
根據(jù)披露,藍(lán)光嘉寶上半年毛利率為33 .9%,較2018年同期上升1.6個百分點,在此前的2016年、2017年,公司毛利率分別為32.4%、36.4%。
值得一提的是,自2018年以來,物業(yè)管理公司上市熱度持續(xù)保持高溫,僅從今年下半年看,便有包括銀城生活服務(wù)、鴻坤物業(yè)、保利物業(yè)、時代鄰里等物業(yè)管理公司向港交所遞交招股書,此外,在今年4月份遞交招股書的鑫苑物業(yè)也于9月23日過港交所的聆訊。