自金融海嘯之后，香港新股市場(chǎng)已經(jīng)鮮有新股獲得超過(guò)百倍的認(rèn)購(gòu)。而以低傭金及提供網(wǎng)上經(jīng)紀(jì)服務(wù)聞名的耀才證券金融集團(tuán)有限公司(01428.HK)有望以超過(guò)百倍的認(rèn)購(gòu)成為今年的最熱門新股。

耀才證券在昨天上午公布的股份發(fā)售結(jié)果顯示，香港公開(kāi)發(fā)售部分獲得約163倍認(rèn)購(gòu)，而機(jī)構(gòu)發(fā)售也獲超額認(rèn)購(gòu)。公司將招股價(jià)定為每股1.60港元，并因香港公開(kāi)發(fā)售反應(yīng)踴躍而啟動(dòng)了回?fù)軝C(jī)制，公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)目最終增至8340萬(wàn)股，配售股份數(shù)目則調(diào)低至8340萬(wàn)股。

對(duì)于此次耀才證券招股獲得熱捧，香港富昌證券總經(jīng)理藺常念認(rèn)為，耀才證券的IPO成功得益于近來(lái)港股IPO市場(chǎng)上的股份首日回報(bào)較佳，令新股市場(chǎng)氣氛從農(nóng)行的IPO中解脫，散戶投資者有信心繼續(xù)追捧新股。他表示，剛剛上市兩天的西部水泥（02233.HK）上市首日較招股價(jià)上升近15%，次日又再升7%，給不少投資者帶來(lái)盈利。

而有投行人士認(rèn)為，耀才證券的獲熱捧除了近期新股較缺而且已上市新股回報(bào)較高外，還有一個(gè)重要原因是，耀才證券作為香港本土券商，有可能成為內(nèi)地金融機(jī)構(gòu)未來(lái)收購(gòu)的對(duì)象，特別是海通香港收購(gòu)了大福證券之后，香港業(yè)界對(duì)于這類中小型券商的投資價(jià)值也開(kāi)始關(guān)注。在這次耀才證券的招股中，有一些海外基金入股其中，便是對(duì)該券商投資價(jià)值的認(rèn)同。

不過(guò)目前尚不知道耀才證券能否在上市后給投資者提供較高的回報(bào)。耀才證券股份將于今日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌，每手股數(shù)為2000股。交銀國(guó)際(亞洲)有限公司及新百利有限公司為是次上市活動(dòng)之聯(lián)席保薦人，而交銀國(guó)際證券有限公司則出任賬簿管理人、牽頭經(jīng)辦人及包銷商。

與A股市場(chǎng)不同，在香港新股市場(chǎng)上，新股雖然認(rèn)購(gòu)時(shí)可能獲得極大熱捧，但并不等于其首日回報(bào)也同樣良好。輝立交易場(chǎng)昨天公布的數(shù)據(jù)顯示，該股于暗盤市場(chǎng)最高價(jià)為1.76港元，最低價(jià)為1.63港元，成交股數(shù)1450.8萬(wàn)股，成交金額2457萬(wàn)港元。最終該股以最高價(jià)1.76港元收市，較招股價(jià)1.6港元高出10%。以每手2000股計(jì)算，散戶投資者不計(jì)手續(xù)費(fèi)，每手賺320港元。

根據(jù)最終發(fā)售價(jià)每股1.60港元計(jì)算，耀才證券的集資凈額預(yù)計(jì)約為23700萬(wàn)港元。公司表示，將主要用于發(fā)展集團(tuán)現(xiàn)有的證券業(yè)務(wù)，包括孖展融資及首次公開(kāi)發(fā)售融資 （占90%），另外有10%用于發(fā)展集團(tuán)現(xiàn)有的期貨業(yè)務(wù)。

據(jù)耀才證券金融集團(tuán)有限公司提供的資料，該公司為香港歷史悠久的證券經(jīng)紀(jì)行之一，以低經(jīng)紀(jì)傭金收費(fèi)著稱，主要提供網(wǎng)上經(jīng)紀(jì)服務(wù)。集團(tuán)現(xiàn)時(shí)已將服務(wù)由香港證券、期貨及期權(quán)經(jīng)紀(jì)，擴(kuò)展至在美國(guó)及新加坡證券交易所買賣之各類金融產(chǎn)品。除證券、期貨及期權(quán)經(jīng)紀(jì)主要業(yè)務(wù)外，集團(tuán)亦為香港客戶提供孖展（保證金）及首次公開(kāi)發(fā)售融資服務(wù)。