茂業(yè)國際(00848.HK)建議發(fā)行11.65億元2015年到期可換股債券,另可加碼3.886億元,年利率3%,初步換股價4.212元,較上日(14日)收報有20%溢價;悉數(shù)行使可兌換3.69億新股,占擴大后股本6.7%。
所得凈額最多15.17億元,擬用作營運及未來項目和收購。獨家牽頭經(jīng)辦人摩根大通。