“巨無(wú)霸”AIA(美國(guó)友邦保險(xiǎn))10月登陸港股前,8只中小型新股趁市場(chǎng)回暖來(lái)港上市。眾多機(jī)構(gòu)引領(lǐng)了此次新股潮,其中中國(guó)投資有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“中投”)就向兩只以消費(fèi)和醫(yī)療為主題的新股拋出“繡球”,認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)5000萬(wàn)美元。
今日開(kāi)始公開(kāi)發(fā)行的博士蛙?chē)?guó)際控股有限公司(01698.HK,下稱(chēng)“博士蛙”)即獲得中投青睞。接近承銷(xiāo)商的消息人士向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》證實(shí),中投已投資5000萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)博士蛙。
來(lái)自上海的兒童消費(fèi)品開(kāi)發(fā)和零售商博士蛙將于9月29日上市,最高發(fā)售價(jià)為4.98港元,最多集資24.9億港元。承銷(xiāo)商為瑞銀、瑞信和交銀國(guó)際。
上述人士向記者透露,機(jī)構(gòu)路演從周一開(kāi)始,以童裝銷(xiāo)售為主的博士蛙主抓產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售渠道兩個(gè)主要環(huán)節(jié),其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)都外包,因此頗受機(jī)構(gòu)追捧,已超額認(rèn)購(gòu)數(shù)倍。
除中投一擲5000萬(wàn)美元外,招股書(shū)顯示,同為主權(quán)基金的新加坡政府投資有限公司(GIC)同意以發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)博士蛙3000萬(wàn)美元,并作為基礎(chǔ)投資者限售6個(gè)月。
博士蛙另外兩位基礎(chǔ)投資者包括英國(guó)的馬丁克利公司(MCI)及其投資管理公司(MCIML),以及主要投資新興市場(chǎng)的韓國(guó)基金未來(lái)資產(chǎn),分別認(rèn)購(gòu)博士蛙2000萬(wàn)美元和2500萬(wàn)美元。
招股書(shū)顯示,博士蛙2007年至2009年的凈利潤(rùn)分別為人民幣1780萬(wàn)元、6330萬(wàn)元及1.294億元,三年復(fù)合年增長(zhǎng)率為169.8%。目前博士蛙在中國(guó)內(nèi)地28個(gè)省(區(qū)市)140個(gè)城市擁有1062個(gè)百貨品牌專(zhuān)柜、24家街鋪專(zhuān)賣(mài)店、33家生活館及7家主力店。公司董事局主席及總裁鐘政用昨日表示,將以深圳和廣州為起點(diǎn)開(kāi)拓廣東市場(chǎng),并將在資源整合后進(jìn)入香港市場(chǎng)。
與博士蛙同日“打擂臺(tái)”招股的是保健茶生產(chǎn)商碧生源(00926.HK),招股價(jià)區(qū)間介于2.38至3.12港元,集資最多13億港元。而此前獲得西京投資追捧的面膜生產(chǎn)商美即控股(01633.HK),集資6.6億港元。
另外,有香港媒體報(bào)道,昨日開(kāi)始公開(kāi)招股的處方藥推廣服務(wù)商康哲藥業(yè)(00867.HK)也獲得中投數(shù)百萬(wàn)美元的認(rèn)購(gòu)?嫡芩帢I(yè)集資約10億港元,招股價(jià)介于3.6至5.06港元。
其他新股還包括微創(chuàng)醫(yī)療(00858.HK)、暢豐車(chē)橋(01039.HK)、三江化工(02198.HK)和下周一開(kāi)始招股的從事航運(yùn)和物流業(yè)務(wù)的海豐國(guó)際(01308.HK),8只新股集資總額超過(guò)100億港元。
第一上海[1.19 0.00%]策略師葉尚志向本報(bào)表示,港股五連升市場(chǎng)氣氛較好,再加上近期新股主要以消費(fèi)和醫(yī)療為主,均是機(jī)構(gòu)和中小投資者熱衷的投資主題。