今日股東大會表決A+H配股方案

今日，工商銀行（601398.SH，01398.HK）發(fā)布公告稱，財(cái)政部、匯金公司已于近日向工商銀行作出參與配股的承諾。財(cái)政部、匯金公司將按照所持有工商銀行股份比例，以現(xiàn)金形式全額參與認(rèn)購。

7月28日，工商銀行董事會曾表決通過，工行A+H股配股融資的方案。工商銀行將以每10股配售不超過0.6股的方式，募集資金不超過450億元。但此議案仍需工商銀行股東大會表決。根據(jù)日程安排，工商銀行將于今日召開臨時(shí)股東大會審議工行A+H配股方案。

2010年半年報(bào)顯示，匯金公司和財(cái)政部分別持有工商銀行35.4%和35.3%的股份。若按照融資規(guī)模450億元的上限測算，全額參與工商銀行配股，匯金公司和財(cái)政部需要的資金達(dá)159.3億元和158.85億元，共計(jì)318.15億元。

工商銀行此次配股的最終價(jià)格將不低于發(fā)行前每股凈資產(chǎn)值，采用市價(jià)折扣法確定，A股和H股配股價(jià)格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。

事實(shí)上，匯金公司和財(cái)政部全額參與工商銀行配股早在市場預(yù)料之中。

8月19日，匯金公司就曾宣布，將于近期發(fā)債募集資金1875億元，用于參與中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行的配股計(jì)劃和注資進(jìn)出口銀行、出口信用保險(xiǎn)公司兩家政策性金融機(jī)構(gòu)。

截至目前，匯金公司已完成兩期債券發(fā)行，融資1090億元。

此輪工商銀行再融資金額約700億元，分為兩部分：A+H股配股融資450億元；發(fā)行250億元A股可轉(zhuǎn)債，其中250億元可轉(zhuǎn)債已經(jīng)于9月上旬上市發(fā)行。

但財(cái)政部、匯金公司均未參與工商銀行250億元A股可轉(zhuǎn)債的優(yōu)先配售。根據(jù)工商銀行內(nèi)部的測算，若二者參與，則全部250億元額度將僅剩14.5億元可供其他投資者認(rèn)購。目前可轉(zhuǎn)債在A股市場上是稀缺品種，匯金公司、財(cái)政部不參與有利于其他投資者參與。

8月30日，工商銀行A股可轉(zhuǎn)債發(fā)行路演時(shí)，工商銀行董事會秘書谷澍曾表示，根據(jù)測算，工商銀行在這次可轉(zhuǎn)債和配股完成以后可以三年不進(jìn)行權(quán)益性融資。

在2010年中期業(yè)績發(fā)布會上，針對市場關(guān)心的工商銀行A+H配股何時(shí)進(jìn)行，工商銀行董事長姜建清曾表示，將努力尋找最好的時(shí)間窗口，希望年內(nèi)能夠完成。

2010年中報(bào)顯示，截至6月末，工商銀行資本充足率為11.34%，核心資本充足率為9.41%，分別比今年3月末下降0.54個(gè)百分點(diǎn)和0.17個(gè)百分點(diǎn)。工商銀行可轉(zhuǎn)債和配股所募集的資金將全部用于補(bǔ)充資本。