據(jù)港媒報(bào)道,香港新股繼續(xù)熾熱,身為今年“重頭戲”的友邦保險(xiǎn)(1299),據(jù)消息指其在國際配售已獲兩倍超購。由于香港連番有大型新股上市,令今年首九個(gè)月香港的新股集資額高達(dá)二百三十九億美元(約一千八百五十九億港元),遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋離倫敦、紐約、上海、深圳等競爭對手。當(dāng)友邦保險(xiǎn)今個(gè)月在本港招股后,香港的領(lǐng)先優(yōu)勢將更加穩(wěn)固。
據(jù)《金融時(shí)報(bào)》引述的一項(xiàng)調(diào)查指出,今年首三季本港有五十三只新股上市,總集資額達(dá)二百三十九億美元;同期紐約新股上市的集資額只有一百○七億美元;倫敦更只得七十億美元。在本月底掛牌的友邦保險(xiǎn),按現(xiàn)時(shí)招股價(jià)十八點(diǎn)三八元至十九點(diǎn)六八元計(jì)算,集資額約一千零七十六點(diǎn)五九億至一千一百五十二點(diǎn)七四億港元,再加上十月份有不少新股上市,相信到了本月底,本港的集資額與其它市場的差距會(huì)愈拉愈闊。
有投資銀行家指,香港股市集資力強(qiáng),新股在本港上市,往往可以取得較高估值,對于有意集資的公司來說,香港是一個(gè)值得考慮的地方。
傳統(tǒng)上香港十分依賴來自內(nèi)地的新股,但近年新股的來源地已不斷擴(kuò)闊,除俄羅斯企業(yè)相繼來港集資之外,即將掛牌的Mongolian Mining Corp亦是首家在本港上市的蒙古企業(yè)。港交所(388)最近開始羰摯拓南美洲市場,在今年底將會(huì)聯(lián)同港府官員在巴西開設(shè)推介會(huì)。由于香港新股市場暢旺,一些在英國AIM或者新加坡交易所掛牌的內(nèi)地企業(yè),索性在當(dāng)?shù)爻疲缓蟾臑樵?a href=http://www.nuoerhy.cn/listed/hongkong/>香港上市。
至于萬眾矚目的友邦保險(xiǎn),現(xiàn)時(shí)仍在舉行路演。據(jù)《華爾街日報(bào)》引述基金經(jīng)理表示,友邦保險(xiǎn)的上市估值合理。不過,基金經(jīng)理認(rèn)為,要留意友邦保險(xiǎn)母公司美國國際集團(tuán)(AIG),會(huì)否為了償還貸款給美國政府,日后需進(jìn)一步減持友邦股份。
里昂證券發(fā)表報(bào)告,建議在招股價(jià)下限(即十八元三角八仙)購入友邦保險(xiǎn)股份,因?yàn)橛寻罟乐挡⒉凰闾貏e吸引。如果扣除承銷團(tuán)發(fā)出的報(bào)告,里昂這份是首份關(guān)于友邦的獨(dú)立研究報(bào)告。
據(jù)銷售文件指出,以友邦招股價(jià)范圍十八元三角八仙至十九元六角八仙計(jì)算,今年度的PEV(股價(jià)對內(nèi)涵價(jià)值比率)為一點(diǎn)二三倍至一點(diǎn)三二倍,今年度預(yù)測市盈率為十四點(diǎn)一倍至十五倍。友邦保險(xiǎn)將會(huì)在下周一公開招股,本月二十九日掛牌。初步招股價(jià)為十八點(diǎn)三八元至十九點(diǎn)六八元,發(fā)售五十八點(diǎn)五七億股股份,以每手二百股計(jì)算,未計(jì)交易征費(fèi)的入場費(fèi)三千九百三十六元。