今年以來,港交所承接去年融資的強勁勢頭,繼續(xù)吸納更多非本地企業(yè)來港上市。截至2010年10月13日,已有63家企業(yè)于港交所主板掛牌,另有5家公司在創(chuàng)業(yè)板上市,目前仍有至少4家排隊登陸港交所。而2009年全年共有69家公司在港交所上市。由此看來,港交所今年IPO的數(shù)量超過2009年已毫無疑問。
而從集資金額來看,2009年69家上市的公司集資總額達到了2429億港元,這個數(shù)目相比2008年大增268%,而港交所也憑借這一金額,超過紐交所成為去年全球的“集資王”。而今年已經(jīng)上市的68家公司集資額則已經(jīng)達到了1886億港元。
目前已有4家公司確定上市日期,包括富譽控股(08269.HK)、博耳電力(01685.HK)、鐵江現(xiàn)貨(01029.HK)以及華地國際(01700.HK)。其中,富譽控股今日掛牌,博耳電力于10月20日上市,而鐵江現(xiàn)貨及華地國際將于10月21日上市。
從單個公司集資金額來看,農(nóng)行(01288.HK)全球融資935億港元,無疑是港交所今年最搶眼的“融資王”,另外集資金額較大的是今年首只上市的RUSAL(00486.HK),全球融資174億港元以及金風科技(02208.HK)和L'OCCITANE(00973.HK),分別融資約71億和61億港元。
另外,美國友邦保險(01299.HK)無疑是今年繼農(nóng)行之后最受市場關(guān)注的新股上市。該公司目前已經(jīng)結(jié)束投資推介會,市場有消息稱其集資額大約為1170億港元,將最快于10月29日上市。如果消息屬實,這將意味著友邦將超過農(nóng)行成為今年最大的IPO,而這也將使得港交所今年IPO的融資金額大于3000億港元,超過2009年全年的融資額。
香港交易所(00388.HK)主席夏佳理近日表示,今年港交所IPO的數(shù)量將超過2009年,港交所不再高度依賴內(nèi)地企業(yè)到港上市,其他地區(qū)的企業(yè)赴港掛牌的數(shù)量也越來越多。
今年香港IPO市場如此火爆,國際投行自然也不會放過“攫利”的黃金機會。以摩根大通為例,僅今年9月以來,該行就共為10家內(nèi)地企業(yè)在國際資本市場融資總額近30億美元,日均融資額達到1億美元。這些項目涵蓋了IPO、股票相關(guān)融資以及高息債等眾多領(lǐng)域。
除了摩根大通,摩根士丹利、瑞銀、德意志等國際投行也紛紛加入IPO的承銷大軍,期望在日漸火爆的IPO市場分一杯羹。
摩根大通亞太投行副主席兼中國投行CEO方方日前在接受《第一財經(jīng)日報》專訪時表示,今年以來特別是近期香港新股市場異;钴S主要是由于宏觀經(jīng)濟背景不錯。
“現(xiàn)在歐洲債務(wù)問題得到緩和,內(nèi)地經(jīng)濟增長也呈現(xiàn)平穩(wěn)及觸底回升的局面,這使得國際投資者重回香港市場,再次對‘中國概念’高度關(guān)注。目前利率持續(xù)降低,也令投資者愿意投向股票市場。”方方表示。
此外,他還認為投資者對于新能源與綠色經(jīng)濟的認可度增加也助推了新股認購的熱潮,“內(nèi)地對于新能源與節(jié)能減排政策的重視,令國際投資者對此行業(yè)持續(xù)看好。具體到創(chuàng)益和新疆金風,它們分別是太陽能薄膜和風力發(fā)電機行業(yè)的龍頭企業(yè),投資者對該類行業(yè)的前途有信心,所以獲得踴躍認購!