據(jù)港媒報(bào)道,大型新股友邦保險(xiǎn)(AIA、新上市編號(hào)︰01299)下周一(18日)起公開(kāi)招股,招股價(jià)介乎18.38至19.68元,據(jù)路透調(diào)查中值顯示,投資者認(rèn)為AIA目前估值較具吸引力,預(yù)計(jì)最終定價(jià)為19.14元,居招股價(jià)區(qū)間中上限。
不過(guò),未參與AIA承銷的投行里昂認(rèn)為,AIA未來(lái)缺乏增長(zhǎng)動(dòng)力,建議投資者以招股價(jià)下限入股。香港券商則較理智,并沒(méi)有為AIA特別預(yù)留較多孖展資金。
消息指AIA擬發(fā)行58.574億股舊股,計(jì)及20%增發(fā)權(quán)及15%超額認(rèn)購(gòu)權(quán),若以19.14元定價(jià),預(yù)計(jì)集資198億美元(約1544億港元)。
四環(huán)今起招股
獲索羅斯捧場(chǎng)的四環(huán)醫(yī)藥(460)今起招股,市場(chǎng)消息透露,國(guó)際配售已獲15倍超額認(rèn)購(gòu),多數(shù)投資者以招股價(jià)上限入飛,認(rèn)購(gòu)反應(yīng)十分踴躍。
據(jù)招股書(shū)披露,截至今年6月底,心腦血管藥物約占四環(huán)醫(yī)藥總收益83%,抗感染藥物占6.5%。主席兼行政總裁車馮升表示,未來(lái)會(huì)鞏固高毛利率的心腦血管藥物的主導(dǎo)地位,適當(dāng)提高其它產(chǎn)品比重。
四環(huán)于去年12月在新加坡交易所除牌,今年隨即在香港上市。車馮升表示,去年私有化除牌的時(shí)候并未計(jì)劃來(lái)港上市,但他認(rèn)為在新加坡上市未能反映公司實(shí)際價(jià)值,香港市場(chǎng)更適合公司發(fā)展。
另一方面,乳品股加入新股團(tuán)隊(duì),集中在東北發(fā)展的環(huán)球乳業(yè)(1007)與四環(huán)攜手今起招股,28日掛牌;內(nèi)地第三大的奶粉品牌雅士利(1230)昨天舉行投資者推介會(huì),下周三(20日)起招股。
環(huán)乳入場(chǎng)費(fèi)5252元
環(huán)球乳業(yè)入場(chǎng)費(fèi)5252.42元,最多集資18.77億元。市場(chǎng)消息稱,目前國(guó)際配售已錄得超額認(rèn)購(gòu)。年僅24歲的首席執(zhí)行官趙宇表示,公司于2009年開(kāi)始運(yùn)作全國(guó)市場(chǎng),按去年的銷售額計(jì)算,公司品牌在內(nèi)地奶粉市場(chǎng)(含外國(guó)品牌)排名第15位,市占率1.5%。
消息透露,雅士利招股價(jià)介乎3.55至4.8元,擬發(fā)行6.44億股,其中5.7億股為新股,最多集資30.9億元,每手入場(chǎng)費(fèi)約4848.4元,保薦人是瑞銀和美銀美林。消息指其國(guó)際配售已獲超額認(rèn)購(gòu)。據(jù)初步招股文件披露,策略投資者凱雷和復(fù)星在其上市后分別持股29.17%及3.56%。昨天凱雷和復(fù)星均有派代表出席投資者推介會(huì)。
繼融創(chuàng)中國(guó)(1918)后,再有內(nèi)房股計(jì)劃來(lái)港上市。消息稱,長(zhǎng)甲將于下周起預(yù)路演,25日正式推介,本月底招股,11月上旬上市,保薦人是花旗和美林。