據(jù)港媒報道,內(nèi)地最大民營造船企業(yè)熔盛重工(1101)今日起招股,集資最多176.8億元,為繼兩只巨無霸農(nóng)業(yè)銀行(1288)及友邦保險(1299)后,今年本港集資第三大的新股,并找來7名基礎投資者“護航”。不過,市場的焦點仍然放在集團大股東兼董事會主席張志熔身上。同為恒盛地產(chǎn)(0845)主席的張志熔擁有熔盛上市后53.7%股權,熔盛上市后,加上其本身持有的恒盛股權,張志熔有機會超越百度董事長李彥宏,成為中國第二大富豪。
在上月剛出爐的福布斯中國富豪榜中,張志熔以178億元排名第26位。然而,若是次熔盛以上限10.1元定價,并成功上市,該股股份市值將達707億元。張志熔持有熔盛上市后53.7%股權,并會在是次招股出售3.5億股舊股。另外,他本身亦持有恒盛65.24%股權,以恒盛上周五收市價計算,該股股份市值為226.77億元。
身兼恒盛地產(chǎn)主席
換句話說,熔盛于本月19日上市后,張志熔的身家將漲至563億元,超越百度董事長李彥宏的559億元,一躍而成中國第二富豪,僅次于娃哈哈集團主席宗慶后的621.8億元。
熔盛早于07年底已考慮來港上市,并引入一班上市前投資者以壯其聲勢,包括高盛、對沖基金D.E.Shaw Group及國務院總理溫家寶之子溫云松創(chuàng)立的新天域資本?上08年遇著環(huán)球金融風暴,上市計劃被擱置,以上的投資者均沽貨離場。
是次熔盛重出江湖,找來聲勢更浩大的基礎投資者團隊。中渝置地(1224)主席張松橋的投資公司、新世界發(fā)展(0017)主席鄭裕彤旗下的周大福及中國人壽(2628)最踴躍,各認購5,000萬美元。與集團有合作關系的中海油總公司亦斥資4,000萬美元認購,南方基金則以3,500萬美元認購。另外,中投公司及西京投資亦分別認購3,000萬美元。
首8月純利同比增71%
熔盛于05至06年開展造船業(yè)務,08年才交付第一艘船,但09年已扭虧為盈賺13.02億元人民幣。今年首8月純利11.2億元人民幣,比去年同期增長71.4%。集團預計,今年純利為16.1億元人民幣。截至9月底,手頭訂單共84艘船舶,合計1510萬載重噸,合約總值約60億美元,已達到去年全年的85%。
集團是次集資為想令業(yè)務更多元化,包括為近年重點發(fā)展的海洋工程注入資金。集團于07年憑著為中海油(0883)建造深水鋪管起重船,開展海洋工程業(yè)務。行政總裁陳強表示,現(xiàn)時海洋工程業(yè)務收入只占總收入4%,但未來5年占比可增至25%。財務總裁王少劍則指,現(xiàn)時總收入11%是來自內(nèi)地,但受人民幣升值刺激,未來將擴大內(nèi)地造船的收入。
不過,由于集團經(jīng)營歷史并不長,許多高級管理層成員,包括王少劍都是近期才加入集團。同時,集團至今共交付的27艘船當中,有14艘船因為延期交付,以致需賠償逾1,000萬美元。另外,現(xiàn)時集團的流動負債高達189億元人民幣,是次集資25%便用來償還借款。王少劍表示,上市后集團可望出現(xiàn)凈現(xiàn)金流。