昨晚,中紡?fù)顿Y披露了重大資產(chǎn)重組方案稱(chēng),[新加坡注冊(cè)公司]公司獲注安信證券100%股份資產(chǎn),涉及金額高達(dá)182億元。這意味著,在國(guó)投中魯變身民企后,安信證券也將實(shí)現(xiàn)曲線上市。不過(guò),由于實(shí)際控制人未發(fā)生變化,本次重組不構(gòu)成借殼。
本報(bào)訊 (記者張忠安)國(guó)投系資產(chǎn)整合再添一例,11月17日晚間,中紡?fù)顿Y披露了重大資產(chǎn)重組方案稱(chēng),公司獲注安信證券100%股份資產(chǎn),涉及金額高達(dá)182億元。這意味著,在國(guó)投中魯變身民企后,安信證券也將實(shí)現(xiàn)曲線上市。不過(guò),由于實(shí)際控制人未發(fā)生變化,本次重組不構(gòu)成借殼。
中紡?fù)顿Y公告稱(chēng),此次重組方案包括兩部分,一是發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn),即中紡?fù)顿Y擬以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)投公司”)等現(xiàn)有14家股東合計(jì)持有的安信證券100%的股份;二是發(fā)行股份募集配套資金,中紡?fù)顿Y同時(shí)擬以詢(xún)價(jià)的方式向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份,配套募集不超過(guò)60.91億元的資金用于補(bǔ)充證券業(yè)務(wù)資本金。
此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)為6.22元/股。根據(jù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)估,截至2014年6月30日,安信證券總股本為32億股,合并報(bào)表賬面總資產(chǎn)為481.03億元;歸屬于母公司凈資產(chǎn)為101.31億元。安信證券股東全部權(quán)益價(jià)值為182.72億元,增值率78.72%。不過(guò),此次重組尚待國(guó)有資產(chǎn)主管部門(mén)批準(zhǔn)、中紡?fù)顿Y股東大會(huì)的批準(zhǔn)以及證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
值得注意的是,即便安信證券全部裝入中紡?fù)顿Y,由于本次重組是在同一控制人下的資產(chǎn)注入行為,中紡?fù)顿Y實(shí)際控制人并未改變。因此,本次重組不構(gòu)成借殼上市。
資料顯示,[注冊(cè)新西蘭公司]安信證券是2006年8月成立的綜合類(lèi)證券公司,注冊(cè)資本為人民幣319999萬(wàn)元,總部設(shè)于深圳,下轄9家分公司,在25個(gè)省級(jí)行政區(qū)設(shè)有176家證券營(yíng)業(yè)部。中紡?fù)顿Y主營(yíng)紡織原材料、紡織新材料、紡織品、特種纖維、跨行業(yè)新材料的開(kāi)發(fā)等,今年前三季度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)虧損1631.59萬(wàn)元,同比下降372.94%。停牌前中紡?fù)顿Y報(bào)收6.44元。