銀行中間業(yè)務收入正在轉型

在監(jiān)管層整治銀行亂收費的背景下，銀行中間業(yè)務收入正在轉型。

今年上半年，由于財務顧問、[在東莞注冊香港公司服務]咨詢費等手續(xù)費猛降，已經(jīng)披露半年報的上市銀行手續(xù)費和傭金收入增速平均下降達30%左右。而理財、銀行卡、資產(chǎn)托管等手續(xù)費，則成為支撐銀行中間業(yè)務收入的主要因素。其中，平安銀行理財、銀行卡手續(xù)費收入同比增長超過200%，而招商銀行、華夏銀行等股份行，此類業(yè)務收入亦增長了40%以上。

不過，作為后起之秀，城商行正在理財和資產(chǎn)托管業(yè)務方面向國有行和股份行發(fā)起沖擊。其中，理財產(chǎn)品發(fā)行量從7月起已經(jīng)全面超過國有行。

統(tǒng)計顯示，在已披露年報的上市銀行中，手續(xù)費和傭金凈收入增速與去年同期相比，平均下滑超過30%，個別銀行甚至出現(xiàn)了負增長。

多家銀行均在半年報中表示，手續(xù)費及傭金凈收入下滑主要原因是受上半年監(jiān)管政策影響。中行、建行則表示，資本市場持續(xù)低迷，股票傭金及基金代銷手續(xù)費收入下降，導致其該項收入增速下降。受影響最大的民生和平安兩家銀行，該項業(yè)務收入同比分別下滑31.45%、35.64%。

在此背景下，理財產(chǎn)品、資產(chǎn)托管、信用卡等業(yè)務手續(xù)費收入，成為上市銀行中間業(yè)務收入的重要來源。

在上市銀行中，平安銀行今年上半年的理財手續(xù)費增長最為迅速。上半年，該行收入為27.79億元，比去年同期增加133.92%，其中理財手續(xù)費收入3.26億元，同比增長243.16%。累計發(fā)行理財產(chǎn)品近6000億元，同比增長291%。　

平安銀行對此解釋為，上半年重點開發(fā)銀信合作產(chǎn)品，增加結構化證券、債券、信托受益權產(chǎn)品。另外，公司理財業(yè)務通過結構性存款產(chǎn)品及一攬子理財產(chǎn)品，累計發(fā)行成立產(chǎn)品約1200個，銷售規(guī)模逾900億。

此外，華夏銀行、招商銀行在此方面亦快速增長。兩家銀行分別實現(xiàn)理財手續(xù)費收入7.46億元、8.05億元，同比分別增長59.4%、44.01%。

而國有大行在此方面亦有不錯增長。上半年，建行理財業(yè)務實現(xiàn)凈收入56.18億元，同比增長53.41%，銀行卡手續(xù)費收入91.32億元，同比增長約15%。在代理、結算、清算等業(yè)務收入負增長的情況下，理財和銀行卡業(yè)務手續(xù)費收入成為其中間業(yè)務收入的支柱。

在私人銀行之外，信用卡、資產(chǎn)托管等業(yè)務，也成為銀行密集布局的領域。其中增長最快的興業(yè)銀行，上半年資產(chǎn)托管規(guī)模達到9267億元，手續(xù)費收入6.595 億元，同比增長達331.69%。而平安銀行銀行卡、代理委托類業(yè)務手續(xù)費收入達到10.37億元、5億元，同比分別增長244.52%、 222.58%，光大銀行的銀行卡業(yè)務手續(xù)費收入同比增長也超過1倍。

今年上半年，城商行的中間業(yè)務收入增速，雖然有所放緩，但相較于國有大行和股份制銀行，仍然保持著較快的增長。尤其是在理財、資產(chǎn)托管業(yè)務方面，城商行正在向國有大行、股份行發(fā)起沖擊。

以南京銀行為例，南京銀行上半年的手續(xù)費和傭金收入增速僅次于平安和興業(yè)兩家銀行。由于理財、國際業(yè)務等發(fā)展較快，其中間業(yè)務實現(xiàn)凈收入4.89億元,同比增長41.74%,收入占比10.25%，較年初上升0.4個百分點。

7月份，92家銀行共發(fā)行2485款個人理財產(chǎn)品，較6月增加306款。其中6家國有銀行發(fā)行604款，占比下滑至24.31%；12家股份制商業(yè)銀行發(fā)行 994款，環(huán)比增加112款，但占比下滑至40.00%；55家城商行則發(fā)行了684款，比6月份相比大幅增加175款。發(fā)行量首次超過國有大行，市場占比上升4.17個百分點至27.53%，僅次于股份制銀行。

除了發(fā)行量，城商行理財產(chǎn)品收益率也節(jié)節(jié)攀升。目前，國有大行理財產(chǎn)品收益率一般處于3%~4%，而城商行仍高達4.99%，而8月份收益率在5%以上的理財產(chǎn)品，幾乎被城商行獨占。

隨著越來越多的城商行加入，[在深圳注冊香港公司服務]城商行理財產(chǎn)品發(fā)行量可能進一步增加。

而另一方面，股份制銀行和國有行的資產(chǎn)托管業(yè)務也面臨著強有力的競爭。在上市城商行中，北京銀行早在2008年便獲得資產(chǎn)托管業(yè)務資格。而尚未上市的徽商銀行等，也在今年獲得此類業(yè)務資格。