隨著高凈值客戶對(duì)海外資產(chǎn)配置需求的增加，信托公司開(kāi)始越來(lái)越多地涉足國(guó)際市場(chǎng)的資產(chǎn)配置。
有信托公司人士對(duì)記者表示，[寧波瑞豐注冊(cè)香港公司]高凈值人群以及機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)配置需求日益多元化，其中海外資產(chǎn)配置及相關(guān)投資需求也正逐漸旺盛，目前信托公司海外投資能力與國(guó)內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)相比差距明顯。
信托公司在轉(zhuǎn)型財(cái)富管理的過(guò)程中，海外資產(chǎn)配置能力是亟待補(bǔ)缺的一環(huán)。
也正因此，去年以來(lái)，信托公司申請(qǐng)海外投資相關(guān)資質(zhì)的動(dòng)作頻頻，越來(lái)越多的信托公司申請(qǐng)QFII(合格境外機(jī)構(gòu)投資者)、QDII(合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者)、QDIE(合格境內(nèi)投資者境外投資)等資格。
近日，中信信托剛成為我國(guó)第一家可以從事人民幣跨境業(yè)務(wù)的信托公司，獲得了境外直接投資、人民幣海外貸款業(yè)務(wù)資格。
中信信托全資子公司中信聚信(北京)資本管理有限公司投資設(shè)立的云南聚信海榮股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司正式獲得中國(guó)人民銀行及云南省金融辦批準(zhǔn)，從事人民幣境外直接投資、人民幣海外貸款業(yè)務(wù)。
至此，信托公司又多了一項(xiàng)需要努力的目標(biāo)。
人民幣境外直接投資則是指境內(nèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)境外直接投資主管部門核準(zhǔn)，使用人民幣資金通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外設(shè)立或取得企業(yè)或項(xiàng)目全部或部分所有權(quán)、控制權(quán)或經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益的行為。
比起QDII和QDIE，跨境人民幣投貸業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓寬了國(guó)內(nèi)投資者的對(duì)外投資范圍和融資渠道。
信托公司近年來(lái)走出去的步伐越來(lái)越快，大型信托公司相繼拋出走出去的規(guī)劃。對(duì)于信托公司來(lái)說(shuō)，積極走出去可以為現(xiàn)有及潛在客戶創(chuàng)造多元化的產(chǎn)品布局和融資渠道，提供海外資產(chǎn)配置及海外融資安排。
而就在2015年年初，在深圳前海進(jìn)行試點(diǎn)的一項(xiàng)新型跨境業(yè)務(wù)——QDIE，中誠(chéng)信托子公司成為了首批獲得試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)。
QDIE獲批試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)可投資于境外的投資主體及產(chǎn)品外匯額度；境外投資主體可面向境內(nèi)合格投資者募集資金，資金在獲批的產(chǎn)品外匯額度內(nèi)換匯出境。
在投資額度上，QDIE對(duì)單個(gè)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)的投資額度不做特定限制，還可根據(jù)擬發(fā)行的產(chǎn)品情況向外管局申請(qǐng)投資額度。
且對(duì)境外投資的地域、品種、比例等沒(méi)有特定限制，投資范圍相較于QDII也擴(kuò)大到境外非上市公司股權(quán)、債權(quán)、對(duì)沖基金以及不動(dòng)產(chǎn)、實(shí)物資產(chǎn)等，有效解決了QDII投資范圍窄及額度低的問(wèn)題。
QDIE的實(shí)行將進(jìn)一步滿足國(guó)內(nèi)投資者對(duì)海外投資品種多樣化的需求，也進(jìn)一步完善了信托公司全球資產(chǎn)配置標(biāo)的。
此外，還有QFII、QDII業(yè)務(wù)的開(kāi)展，都有助于信托公司業(yè)務(wù)多元化，在資產(chǎn)配置方面更加全面，也有助于國(guó)內(nèi)投資者拓寬海外投資及全球資產(chǎn)配置渠道。
據(jù)外管局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2015年1月31日，共有11家信托公司獲批QDII業(yè)務(wù)。其中去年下半年便有3家信托公司獲批。
一位信托業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前，[大連瑞豐注冊(cè)香港公司]信托業(yè)發(fā)展面臨轉(zhuǎn)折期，信托公司積極走出去，拓展海外市場(chǎng)，也是謀求轉(zhuǎn)型的一個(gè)渠道。
構(gòu)建專門的海外投資團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)、耗費(fèi)巨大，所以目前也僅是財(cái)力雄厚的大型信托公司在這一領(lǐng)域有較多的探索。
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