華聯(lián)酒店信托單位價(jià)88分

華聯(lián)酒店信托將發(fā)行約4億3460萬(wàn)單位，其中3億8346萬(wàn)單位配售給機(jī)構(gòu)投資者，余下5114萬(wàn)單位開(kāi)放給公眾申請(qǐng)。

華聯(lián)酒店信托已正式啟動(dòng)首次公開(kāi)發(fā)售活動(dòng)，[注冊(cè)香港公司登記服務(wù)]成為本周第二個(gè)進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售的信托。這只信托以每單位88分發(fā)行，從昨天傍晚6時(shí)至本月23日中午12時(shí)開(kāi)放供公眾認(rèn)購(gòu)，并將在本月25日下午2時(shí)開(kāi)始交易。

繼新加坡報(bào)業(yè)控股房地產(chǎn)投資信托在前天傍晚開(kāi)始公開(kāi)發(fā)售后，華聯(lián)酒店信托昨天也向新加坡金融管理局呈交最終招股說(shuō)明書(shū)，兩家信托的開(kāi)放發(fā)售、截止與交易日期也僅相差一天。華聯(lián)酒店信托將從公開(kāi)發(fā)售活動(dòng)中籌集6億元。

根據(jù)每單位88分的發(fā)售價(jià)，信托預(yù)計(jì)2013財(cái)年的年化派息率可達(dá)7.36％，而2014財(cái)年的派息率為7.46％。

此前，信托公布的預(yù)示發(fā)售價(jià)區(qū)間是每單位88分至90分。華聯(lián)酒店信托管理公司總裁鐘奇雄說(shuō)：“華聯(lián)企業(yè)是這個(gè)信托的長(zhǎng)期投資者，想要信托表現(xiàn)好，同時(shí)也想要回饋那些對(duì)我們有信心的投資者，所以選擇將價(jià)格定在區(qū)間的下端。”

這只信托將發(fā)行約4億3460萬(wàn)單位，其中3億8346萬(wàn)單位配售給機(jī)構(gòu)投資者，余下5114萬(wàn)單位開(kāi)放給公眾申請(qǐng)。另外，信托還有6818萬(wàn)單位的超額配售選擇權(quán)。同時(shí)，信托也已獲得基石投資者認(rèn)購(gòu)2億4722萬(wàn)單位。

“合訂證券”形式發(fā)行

華聯(lián)企業(yè)信托將采用“合訂證券”的形式發(fā)行，各包含一華聯(lián)酒店房地產(chǎn)信托單位，和一華聯(lián)酒店商業(yè)信托單位。

信托上市后，華聯(lián)企業(yè)將持有該信托的47.9％股權(quán)；而若行使超額配售選擇權(quán)，則會(huì)持有42.7％股權(quán)。

鐘奇雄表示，他們?cè)跍?zhǔn)備上市的期間，獲得投資者相當(dāng)不錯(cuò)的反應(yīng)，尤其是在目前的環(huán)境中，他認(rèn)為是相當(dāng)不錯(cuò)。他透露在配購(gòu)單位方面已獲得超過(guò)2倍的認(rèn)購(gòu)。

他表示，目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境比起一個(gè)月前稍微穩(wěn)定，但波動(dòng)仍然存在。投資者要在這個(gè)波動(dòng)的環(huán)境中，看透波動(dòng)尋找擁有良好基本面的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，他認(rèn)為這只信托就擁有這方面的特點(diǎn)。

初始投資組合資產(chǎn)

總估值17億5600萬(wàn)元

注入初始投資組合的資產(chǎn)是文華酒店及文華購(gòu)物廊，總估值為17億5600萬(wàn)元。其中文華酒店擁有1051個(gè)客房，是烏節(jié)路規(guī)模最大的酒店，目前還正在添加26個(gè)客房，將在今年竣工。文華購(gòu)物廊的可出租面積則達(dá)12萬(wàn)5293平方公尺，承租率為100％。

該信托預(yù)計(jì)文華酒店的平均客房收入可以從去年的243.3元在今年和明年增長(zhǎng)到251.2元與256.6元；而文華購(gòu)物廊的月租將從每平方英尺21.5元分別增加到23.3元與23.9元。

未來(lái)可能將注入該信托的資產(chǎn)還有樟宜機(jī)場(chǎng)皇冠假日酒店、中國(guó)的海南文華大酒店和汕頭君華大酒店。該信托擁有這三棟資產(chǎn)的“優(yōu)先拒絕權(quán)”。

除了這些資產(chǎn)外，華聯(lián)企業(yè)擁有或部分持有的其他資產(chǎn)還包括濱華酒店、華聯(lián)海灣大廈與萊佛士坊一號(hào)等。

其中還有正在重新發(fā)展中的珊頓道6號(hào)，也就是星展銀行大廈前址。

鐘奇雄說(shuō)，華聯(lián)企業(yè)已宣布將在珊頓道6號(hào)發(fā)展一個(gè)商場(chǎng)，商場(chǎng)將比文華購(gòu)物廊稍微小，會(huì)將它定位為一個(gè)吸引中央商業(yè)區(qū)周邊居民的商場(chǎng)，當(dāng)中會(huì)有超市、餐飲和一些購(gòu)物店面。

他也表示，該大廈的一些辦公樓空間將被轉(zhuǎn)為服務(wù)公寓，由于那一帶并沒(méi)有很多服務(wù)公寓項(xiàng)目，因此他相信能引來(lái)相當(dāng)不錯(cuò)的市場(chǎng)需求。

華聯(lián)企業(yè)昨天下跌3分，報(bào)2.85元。

報(bào)業(yè)控股房地產(chǎn)信托

售股活動(dòng)仍在進(jìn)行中

另一方面，新加坡報(bào)業(yè)控股房地產(chǎn)投資信托的公開(kāi)售股活動(dòng)仍在進(jìn)行中，至本月22日中午12時(shí)開(kāi)放供公眾認(rèn)購(gòu)。

該信托的初始投資組合是百利宮與金文泰廣場(chǎng)，[注冊(cè)香港公司咨詢(xún)服務(wù)]總估值為30億7050萬(wàn)元，凈可出租面積為89萬(wàn)8779平方英尺，截至今年2月底的承租率達(dá)100％。

該信托預(yù)計(jì)2013財(cái)年下半年的年化派息率可達(dá)5.58％，而2014財(cái)年的派息率為5.79％。報(bào)業(yè)控股昨天微漲1分，收?qǐng)?bào)4.28元。